روش های مدیریت سرمایه در فارکس

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

روش های مدیریت سرمایه در فارکس

معرفی مدیریت سرمایه در بازار فارکس

دو معامله گر تازه کار را جلوی صفحه قرار دهید، بهترین احتمال را برای آنها در نظر بگیرید و برای اندازه گیری خوب، هر یک از طرف مقابل معامله کنند. به احتمال زیاد، هر دو با از دست دادن سرمایه خود، به معامله در بازار فارکس پایان می دهند. با این حال، اگر شما دو معامله گر حرفه ای را انتخاب کنید و آنها را در جهت مخالف یکدیگر معامله کنید، غالباً هر دو معامله گر علی رغم تناقض ظاهری، به سود خود می رسند. تفاوت در چیست؟ مهمترین عامل تفکیک معامله گران با تجربه از آماتور چیست؟ پاسخ مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

مانند رژیم گرفتن و ورزش کردن، مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که اکثر معامله گران به آن اهمیت می دهند ، اما تعداد کمی از آنها در زندگی واقعی تمرین می کنند. دلیل آن درست مانند تغذیه سالم و حفظ تناسب اندام ساده است، مدیریت سرمایه می تواند یک کار مشکل و سخت به نظر برسد. این امر معامله گران را وادار می کند که دائماً بر مواضع خود نظارت داشته و ضررهای لازم را متحمل شوند، و افراد کمی دوست دارند این کار را انجام دهند. با این حال مدیریت سرمایه برای موفقیت در معاملات بلند مدت بسیار مهم است.

توجه داشته باشید که یک معامله گر باید 100% از سرمایه خود به دست آورد که این موفقیت را کمتر از 1% از معامله گران در سرتاسر جهان انجام داده اند تا بتوانند حساب خود را با 50% ضرر جبران کنند. با کسر 75 درصدی، معامله گر باید حساب خود را چهار برابر کند تا بتواند آن را به ارزش اولیه خود بازگرداند.

مفهوم مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اگرچه اکثر معامله گران با ارقام بالا آشنا هستند، اما ناگزیر نادیده گرفته می شوند. کتاب های معاملاتی مملو از داستان هایی است که معامله گران یک، دو یا حتی پنج سال سود خود را در یک معامله بسیار اشتباه از دست داده اند. به طور معمول ، ضرر و زیان ناشی از عدم مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

اکثر معامله گران حرفه ای، معاملاتی خود را آغاز می کنند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، تجسم "معامله بزرگ" معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد تا بازنشسته شوند و تا پایان عمر بی دغدغه زندگی کنند. در بازار فارکس، این خیال بیشتر تقویت می شود. اما حقیقت سخت برای اکثر معامله گران خرده فروشی این است که به جای تجربه "برنده بزرگ"، بیشتر معامله گران فقط قربانی یک "ضرر بزرگ" می شوند که می تواند آنها را برای همیشه از بازی حذف کند.

یادگیری درس های مدیریت سرمایه

معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه در بازار فارکس خطرات خود از طریق حد ضرر(stop loss)، از این سرنوشت جلوگیری کنند. در کتاب معروف "جادوگران بازار" (11989)، لری هیت، معامله گر روزانه و دنبال کننده روند، این توصیه عملی را ارائه می دهد "هرگز بیش از 1% از کل دارایی خود را در هر معامله ای به خطر نیندازید. این رویکرد بسیار خوبی است یک معامله گر می تواند 20 بار متوالی اشتباه کند ولی هنوز 80 درصد از سرمایه خود باقی مانده است. واقعیت این است که معدود معامله گران نظم و انضباطی برای تمرین مداوم این روش دارند. برخلاف کودکی که یاد می گیرد تنها پس از سوزاندن یک یا دو بار به اجاق داغ دست نزند، اکثر معامله گران تنها می توانند درس های مربوط به نظم و انضباط ریسک را از طریق تجربه سخت خسارت سرمایه دریافت کنند. این مهمترین دلیلی است که باعث می شود معامله گران هنگام ورود به بازار فارکس فقط از سرمایه سوداگرانه خود استفاده کنند. هنگامی که مبتدیان می پرسند با چه مبلغی باید معامله کنند، یک معامله گر با تجربه می گوید:"عددی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کامل آن بر زندگی شما تأثیر نخواهد گذاشت. حالا این عدد را بر پنج تقسیم کنید زیرا اولین تلاشهای شما برای معامله بیشتر به احتمال زیاد در نهایت به شکست منجر می شود. " این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است و ارزش آن را دارد که برای افرادی که معاملات فارکس را انجام می دهند ، عمل کنند.

سبک های مدیریت سرمایه در بازار فارکس

به طور کلی، دو روش برای مدیریت سرمایه در بازار موفق وجود دارد. یک معامله گر می تواند بسیاری از ضررهای کوچکی را مکرر انجام دهد و سعی کند از چند معامله بزرگ سود کسب کند، یا یک معامله گر می تواند برای بسیاری سود کوچک کند کوچک مانند سود حرکت کند و ضررهای نادر اما بزرگ را انجام دهد به این امید که سودهای کوچک بسیار بیشتر از معدود آنها باشد. تلفات بزرگ روش اول بسیاری از موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند. از سوی دیگر ، استراتژی دوم موارد بسیاری کوچکی سود می دهد، اما چند تجربه ضرر، ضربه روانی بدی می زند. با این رویکرد ضرر عمده، از دست دادن یک هفته یا حتی یک ماه سود در یک یا دو معامله غیرعادی نیست.

تا حد زیادی، روش انتخابی بستگی به شخصیت شما دارد. این بخشی از روند برای هر معامله گر است. یکی از مزایای بزرگ بازار فارکس این است که می تواند هر دو سبک را به طور یکسان در خود جای دهد ، بدون هیچ هزینه اضافی برای معامله گر با سرمایه کم که معامله کنند. از آنجا که بازار فارکس یک بازار مبتنی بر رشد است، هزینه هر معامله بدون توجه به اندازه موقعیت هر معامله گر یکسان است. به عنوان مثال، اگر معامله گر بخواهد از 10 هزار واحد لات استفاده کند، اسپرد به 3 دلار می رسد، اما برای همان معامله که فقط از 100 واحد واحد استفاده می کند ، اسپرد فقط 0/03 دلار خواهد بود. در مقایسه با بازار سهام که به عنوان مثال ، کمیسیون 100 سهم یا 1000 سهم 20 دلار ممکن است 40 دلار تعیین شود ، هزینه هر معامله در مورد 100 سهم 2 درصد است ، اما در بورس تنها 0/2 درصد مورد 1000 سهم این نوع تنوع باعث می شود تا معامله گران کوچکتر در بازار سهام نتوانند موقعیت خود را تغییر دهند، زیرا کمیسیون ها هزینه های زیادی را در مقابل آنها کاهش می دهند. با این حال ، معامله گران فارکس از قیمت یکسان برخوردار هستند و می توانند هر نوع مدیریت سرمایه را که انتخاب می کنند بدون نگرانی در مورد هزینه ها معاملات متغیر انجام دهند.

چهار تکنیک مدیریت سرمایه در بازار فارکس

هنگامی که مهارت معامله کردن در بازار فارکس با رویکردی جدی برای مدیریت سرمایه را دارید و میزان سرمایه مناسب به حساب شما اختصاص می یابد ، چهار نوع تکنیک وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید.

1. Equity Stop - این ساده ترین تکنیک است. معامله گران فقط یک مقدار از پیش تعیین شده از حساب خود را در یک معامله واحد به خطر می اندازند. یک معیار متداول این است که 2% در صد از سرمایه در بازار فارکس را در هر معامله خاص ریسک کنید. در یک حساب تجاری فرضی 10000 دلار، یک معامله گر می تواند 200 دلار یا حدود 200 امتیاز در یک مینی لات (10000 واحد) EUR / USD یا تنها 20 امتیاز در یک قطعه استاندارد 100000 واحد ریسک کند. معامله گران متجاوز ممکن است استفاده از 5٪ توقف حقوق صاحبان سهام را در نظر بگیرند، اما توجه داشته باشید که این مقدار به طور کلی به عنوان بالاترین حد مدیریت پول محتاطانه در نظر گرفته می شود، زیرا 10 معامله اشتباه متوالی باعث کاهش 50 درصدی حساب می شود. یکی از انتقادات شدید به توقف حقوق صاحبان سهام این است که نقطه خروج دلخواه را در موقعیت معامله گران قرار می دهد. این معامله نه در نتیجه پاسخ منطقی به عملکرد قیمت بازار، بلکه به منظور جلب رضایت کنترل های داخلی معامله گر منحل می شود.
2. نمودار توقف تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند هزاران توقف احتمالی ایجاد کند، که توسط عملکرد قیمت نمودارها یا سیگنال های شاخص فنی مختلف ایجاد می شود. معامله گران از روش های مدیریت سرمایه در فارکس نظر فنی دوست دارند این نقاط خروجی را با قوانین استاندارد توقف حقوق صاحبان سهام ترکیب کرده و توقف نمودارها را تدوین کنند. یک مثال کلاسیک از توقف نمودار ، نوسان نقطه بالا / پایین است. در شکل 2 ، یک معامله گر با حساب فرضی 10،000 دلاری ما با استفاده از نمودار توقف می تواند یک مینی لات را با ریسک 150 امتیاز یا حدود 1.5 درصد از حساب بفروشد.
3. توقف ناپایداری نسخه پیچیده تر توقف نمودار از نوسان به جای اقدام قیمت برای تعیین پارامترهای ریسک استفاده می کند. ایده این است که در یک محیط با نوسان بالا ، هنگامی که قیمتها از محدوده وسیعی عبور می کنند ، معامله گر باید با شرایط فعلی سازگار شده و موقعیت بیشتری را برای ریسک ایجاد کند تا از سر و صدای داخل بازار جلوگیری شود. برعکس در مورد یک محیط کم نوسان صادق است ، که در آن پارامترهای ریسک باید فشرده شوند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت روش های مدیریت سرمایه در فارکس استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان ، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند.
4. توقف حاشیه این شاید غیرمنطقی ترین استراتژی مدیریت پول باشد ، اما در صورت استفاده دقیق می تواند یک روش مثر در فارکس باشد. برخلاف بازارهای مبادله ای ، بازارهای فارکس 24 ساعته فعالیت می کنند. بنابراین ، فروشندگان فارکس می توانند تقریباً به محض ایجاد تماس حاشیه ، موقعیت های مشتری خود را نقد کنند. به همین دلیل ، مشتریان فارکس به ندرت در خطر ایجاد مانده منفی در حساب خود هستند ، زیرا رایانه ها روش های مدیریت سرمایه در فارکس به طور خودکار همه موقعیت ها را می بندند.

این استراتژی مدیریت پول از معامله گر می خواهد که سرمایه خود را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند. در مثال اصلی 10،000 دلاری ما ، معامله گر حساب را با یک فروشنده فارکس باز می کند اما به جای 10،000 دلار فقط 1000 دلار واریز می کند و 9000 دلار دیگر را در حساب بانکی خود باقی می گذارد. اکثر معامله گران فارکس اهرم 100 1 1 ارائه می دهند ، بنابراین سپرده گذاری 1000 دلاری به معامله گر اجازه می دهد یک واحد 100000 واحد استاندارد را کنترل کند.

با این حال ، حتی یک حرکت 1 امتیازی در برابر معامله گر باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای می شود (از آنجا که 1000 دلار حداقل مورد نیاز فروشنده است). بنابراین ، بسته به تحمل ریسک معامله گر ، آنها ممکن است موقعیت 50،000 واحد لات را معامله کنند ، که به او اجازه می دهد تقریبا 100 امتیاز اتاق داشته باشد (در یک لات 50،000 ، فروشنده نیاز به 500 دلار حاشیه دارد ، بنابراین $ روش های مدیریت سرمایه در فارکس 1،000 - 100 امتیاز از دست دادن* 50،000 لات = 500 دلار)

صرف نظر از میزان نفوذ معامله گر، این تجزیه و تحلیل کنترل شده سرمایه احتمالی آنها مانع از این می شود که معامله گر حساب خود را در یک معامله منفجر کند و به او این امکان را می دهد که بدون نگرانی یا مراقبت ، نوسانات زیادی را در یک راه اندازی سودآور بالقوه انجام دهد. تنظیم توقف های دستی برای آن دسته از معامله گران که دوست دارند سبک "یک دسته ، یک دسته شرط بندی کن" را تمرین کنند ، این روش ممکن است بسیار جالب باشد.

مدیریت سرمایه در فارکس

اگر از موفق ترین معامله گران در درازمدت، بپرسیم رمز موفقیت آنها چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق آنها استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه مشخص و موثر را دلیل اصلی آن بیان خواهند نمود، بنابراین شاید بهتر آن است که این متن را با دقت و چندین بار مطالعه کنید تا ملکه ی ذهنتان گردد. در این بخش تلاش می شود، روشی مناسب و کاربردی جهت سودبری مداوم کاربران ارایه گردد:

نکته: مطالب این بخش پیشنهادی بوده و سایت fxkar را مسئول سود و زیان کاربران نمی نماید.

معمولا” یک معامله گر موفق فارکس همواره و آگاهانه درگیر مدیریت سود و ضرر خود می باشد. همان اندازه که برای هر معامله گر داشتن سیستم و استراتژی موثر، ممکن است کافی به نظر برسد، نبود یک سیستم مدیریت سرمایه نیز می تواند فاجعه بار باشد. یک معامله گر فارکس باید از لحاظ احساسی برای پذیرش ضرر آماده گردد، چون ضرر کردن در معاملات فارکس امری بدیهی است که برای هر معامله گری اتفاق خواهد افتاد ولی معامله بدون مدیریت سرمایه به معنای واقعی قمار خواهد بود. مدیریت ریسک هر معامله و نهایتا” مدیریت ریسک حساب کاربری، می تواند فارکس را به یک تجارت دائمی و سودمند تبدیل نماید. مدیریت سرمایه همواره بخشی از پتانسیل سوددهی معاملات را محدود نموده ولی سود آوری بلند مدت را تضمین می نماید.

اصول ۱۲ گانه مدیریت سرمایه

گنجاندن مجموعه ای از اصول اولیه مدیریت سرمایه در استرتژی معاملاتی هر معامله گر امری ضروری است. یک استراتژی کلی معمولا” شامل موارد زیر می باشد:

۱- هرگز با سرمایه ای که استطاعت آن را ندارید معامله نکنید

یکی از اصول اولیه مدیریت سرمایه این است که هرگز نباید موجودی حساب کاربری شما از تنها دارایی موجودتان متشکل گردد. سرمایه حساب شما نباید از پول قرض شده یا با حذف هزینه های اصلی زندگی تامین گردد. یک حساب منطقی متشکل از سرمایه ایست که معامله گر آمادگی از دست دادن کامل آن را داشته و مطمئن است این امر به روند زندگی روزانه اش خدشه ای وارد نمی کند. عدم رعایت این امر می تواند معامله گر را از لحاظ روش های مدیریت سرمایه در فارکس احساسی دچار استرس نموده و باعث قضاوت و اخذ تصمیمات غلط و احساسی در روند معاملات گرداند.

۲- میزان بهینه ریسک به سود را تخمین بزنید

دانستن میزان ریسک مورد انتظار در هر معامله یکی دیگر از نکات اصلی مدیریت سرمایه می باشد. برای مثال ممکن است یک معامله گر فارکس انتظار داشته باشد در مقابل ریسک نمودن یک واحد، دو واحد سود ببرد که در این حالت نسبت ریسک به سود او ۱:۲ خواهد بود، در مقابل معامله گر می تواند به دنبال فرصتهای کمیاب تر ولی با نسبت ریسک به سود ۱:۳ بماند. این انتخاب به شرایط معامله گر و توانایی های وی در پذیرش ضرر های احتمالی مربوط می باشد.

انتخاب سطح ریسک به سود بالاتر می تواند به معامله گر کمک کند تا معاملات کمتر جذاب را حذف نموده و توان و سرمایه خود را بر روی معاملاتی با شرایط بهتر متمرکز نماید. همچنین با توجه به سطح مارجین و اهرمی که درحساب کاربری معامله گر تعریف شده است، می تواند باعث ورود به فرصتهای بزرگتر گردد.

۳- میزان بهینه پوزیشن های خود را تخمین بزنید

دانستن سایز پوزیشن در هر معامله وابسته مستقیم با میزان سرمایه حساب کاربری بوده و می تواند از باقی مانده حساب در معاملات محافظت نماید. با استفاده از سایز مناسب پوزیشن می توان از میزان تحت ریسک سرمایه موجود در حساب، در هر معامله مطلع گردید. این مبحث به طور مفصل در همین بخش سایت ، در قسمت لات، باز شده است.

برای مثال، اکثر معامله گران موفق فارکس، در هر زمان و هر معامله حداکثر ۲ تا ۳ درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. در چنین شرایطی حتی در صورت از دست دادن تمامی آن ۲ درصد، معامله گر هنوز شانس بالایی جهت برگرداندن ضرر خود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از معامله گران درصد بالاتری از سرمایه خود را ریسک می کنند و در اصل این درصد را وابسته به میزان و احتمال سود دهی تخمینی خود جهت هر معامله می دانند.

۴- همیشه معامله نکنید

در هر بار ورود به بازار فارکس، خود را ملزم به انجام معامله نکنید. شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید و سعی کنید با چشم پوشی از معاملات پر ریسک و یا ورود به بازارهای نوسانی و نامشخص سرمایه خود را حفظ نمایید.

۵- لورج (اهرم) را درک کنید و به آن احترام بگذارید

لورج به شما امکان سود بردن از معاملاتی با حجم بالاتر از سرمایه واقعی را داده و از سوی دیگر پتانسیل ریسک و ضررهای بالا را نیز افزایش می دهد. اهرم، ابزاری کاربردی است ولی باید در استفاده از آن بسیار محتاط بود. برای مثال یک لورج ۱:۲۰۰ در حساب ۴۰۰ دلاری به این معناست که شما می توانید در یک معامله ۸۰،۰۰۰ دلاری وارد شوید . به این منظور در هر معامله نیاز است سطح ریسک آن را به خوبی درک نمایید، زیرا هیچ گاه نمی توان از پیش بینی های صورت گرفته اطمینان حاصل نمود.

۶- در هر معامله حد Stop Loss قرار دهید

پس از تعیین حجم هر معامله توسط تخمین درصد معقول تحت ریسک سرمایه، معامله گر می تواند با تکیه به مهارت خود در فارکس وارد پوزیشن گردد. ولی قبل از ثبت پوزیشن حیاتی است که حد تحمل حساب را نیز در نظر گرفت. بسیاری از معامله گران روش های مدیریت سرمایه در فارکس بلافاصله پس از ورود به پوزیشن حد Stop Loss خود را نیز تعیین می نمایند که از قانون مند بودن خود اطمینان کسب نمایند. حد Stop Loss کمک می کند، معامله گر، در مواردی که روند بازار را غلط تشخیص داده، به شکل اتوماتیک از پوزیشن خارج گردد. استفاده از حد Stop Loss یکی از بخشهای حیاتی مدیریت سرمایه در فارکس بوده و باعث می گردد معامله گر بتواند در موارد تغییر جهت پیش بینی نشده روند بازار، موجودی سرمایه خود را تا حد معقولی حفظ نماید.

استاندارد ترین حد ضرر برای معامله گران بازار فارکس، حداکثر ۳ درصد کل سرمایه در هر معامله می باشد، به این معنی که کسی که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد می بایست حد ضرر خود را در هر معامله طوری قرار دهد که حداکثر پس از اینکه زیانش به ۳۰ دلار رسید معامله خود به خود بسته شود.

برخی از معامله گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته، زمانی که معامله آنها به سود رسیده باشد استفاده می نمایند. به این طریق که پس از اینکه روند بازار باعث گردید معامله روش های مدیریت سرمایه در فارکس سودده گردد، حد Stop Loss اولیه را تغییر داده تا بتوانند سود به دست آمده را در تغییرات پیش بینی نشده بازار حفظ نماید.

۷- در هر معامله حد Take Profit قرار دهید

به همان اندازه که این امر با ایده کسب سود بیشتر در تضاد است، در تعیین یک هدف و ایده جهت خروج از پوزیشن حیاتی می باشد. حد Take Profit به معامله گر این امکان را می دهد که همواره نیازمند کنترل قیمت در معامله نباشد و یا پس از به دست آوردن سود مورد انتظار خود ، آن را در تغییر روندهای قیمت از دست ندهد. ممکن است این استراتژی برای برخی از معامله گران، به خصوص در روندهای قوی بازار، زیان آور به نظر آید، با این حال همواره در بازار فارکس امکان وقوع تغییر روندهای غیر منتظره نیز وجود دارد. معامله گری که از حد Take Profit استفاده می نماید، میتواند با سود مورد انتظار خود از معامله خارج گردد و پس از اصلاحات قیمت در انتظار فرصتهای بعدی باشد.

۸- طمعکار نباشید

همواره حس طمع خود را کنترل کنید زیر این حس می تواند شما را به سمت تصمیمات ضعیف و نابخردانه راهنمایی کند. معامله به معنای وارد پوزیشن های سودآور شدن در هر دقیقه نیست، بلکه به معنای وارد پوزیشن درست در زمان درست شدن است.

۹- هرگز به خود دروغ نگویید

معامله گر فارکس شدن به معنای میلیونر شدن یک شبه با یک حساب ۵۰ دلاری نیست. معامله گران تازه کار با این حس، به اشتباه معامله بیش از حد مبتلا شده و بزودی از چرخه بازار حذف خواهند گردید، هدف خود را منطقی و قابل دستیابی کنید.

۱۰- از اتفاقات گذر کنید

همواره بازار فارکس مستعد اتفاقات پیش بینی نشده می باشد، خود را برای آن مهیا سازید و اعتماد به نفس خود را با موارد ضرر در حد Stop Loss از دست ندهید. بهتر است به این بی اندیشید که اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما پیش رفته و مبلغی را ضرر کرده اید، لااقل کلیه سرمایه خود را از دست نداده اید. اگر برای معامله خود حد Stop Loss قرار نداده اید و شاهد روند معکوس بازار هستید، جلوی ضرر بیشتر را گرفته و از پوزیشن خارج شوید. در بازار فارکس هرگز نباید در انتظار معجزه بود.

۱۱- بلند مدت بی اندیشید

هدف گذاری خود را برای سود دهی بلند مدت قرار دهید و سعی کنید هرگز با هدف بازگرداندن ضررهای متحمل شده و یا کسب سود بیشتر اقدام به چشم پوشی از قوانین مدیریت سرمایه و استراتژی های خود نکنید.

۱۲- اسفاده از مدیریت سرمایه در پلن معاملاتی فارکس

برای به کار گیری مدیریت سرمایه، هدف اول ایجاد یک روش محاسبه شده در استرتژی معاملاتی فارکس و به کار بردن تکنیکهای شرح داده شده بالا در معاملاتی که با مهارت شخصی معامله گر صورت می پذیرد، می باشد. در ابتدا یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما” یا به سمت روندی پیش رفته و یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می دهد.

درک روندها، یا تخمین محدودیتهای هر معامله، به معامله گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد. به این منظور باید برای مثال نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود. در روندهای بازار، معامله گر می تواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله های خود برنامه ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب ( برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.

در مثالی دیگر، هرگاه معامله گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.

در حالتی دیگر اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می پذیرد، معامله گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می نماید و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد.

توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند) . معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود.

مثال: برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه، به دو جدول زیر نگاه کنید، این دو جدول نشان می دهد چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند.

نتیجه گیری نهایی

دانستن اصول مدیریت سرمایه و محدود نمودن ریسک در معاملات فارکس، می تواند تفاوت حساب کاربری شما در سود دهی پیوسته یا بسته شدن آن به دلیل ضرر بیشتر از حد مارجین باشد. اساسا” معامله در فارکس می تواند یک تجارت جدی همیشگی و سودمند برای کسانی باشد که سرمایه و ریسک خود را آگاهانه مدیریت می کنند.

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

مدیریت سرمایه علمی است که با حفظ سرمایه به بقای معامله گران بورس و فارکس کمک میکند و اگر به نحو درست اجرا شود قطعا باعث افزایش سرمایه خواهد شد.

مدیریت سرمایه مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران بازار بورس و فارکس است و در واقع یک ابزار موفقیت در بازارهای مالی است. رعایت مدیریت سرمایه از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد . به گونه ای که بدون رعایت آن ؛ چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است.

معامله گران بورس و فارکس باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهند و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کنند. چرا که میبایست اول سرمایه ای وجود داشته باشد تا بتوان با آن درآمد کسب کرد. بنابراین از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی ؛ دغدغه این را داشته باشید که ابتدای امر سرمایه خود را حفظ کنید.

آموزش مدیریت سرمایه (money management)

برای اینکه بتوانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم میبایست در تمامی معاملات خود از لاتیج (لات،Lot) استاندارد استفاده کنیم. تعیین لاتیج (لات،Lot) استاندارد به میزان سرمایه balance بستگی دارد. مسلما با داشتن سرمایه balance زیاد میتوان ریسک و لاتیج بیشتر و با داشتن سرمایه balance کم ریسک و لاتیج کمتری داشت.

فرمول مدیریت سرمایه

فرمول تعیین لاتیج (لات،Lot) استاندارد طبق مدیریت سرمایه به صورت زیر میباشد:

میزان سرمایه (موجودی،balance) تقسیم بر عدد ده هزار

money management = balance ÷ 10.000

فرض کنید میزان سرمایه (موجودی،balance) شما 1000 دلار است . با این میزان سرمایه ، لاتیج استاندارد مورد استفاده طبق مدیریت سرمایه باید چقدر باشد؟

money management = 1000 ÷ 10.000 = 0.1 Lot

به یاد داشته باشید که با رعایت این فرمول ساده میتوانید بقای خود را در بازارهای مالی تضمین کنید.

روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس

روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس

بازار مبادله ارزهای خارجی (فارکس) جایگاه ویژه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان دارد. پیش از آن که ظهور کارگزاری‌های آنلاین، معاملات فارکس را در دسترس عموم قرار دهند، این بازار بزرگ حوزه اختصاصی معامله، برای شرکت‌های بزرگ مالی و افراد ثروتمند یه شمار می‌آمد.

ازآنجایی‌که علاقه به معامله در بازار ارز به‌تازگی در بین معامله‌گران خرده‌پا محبوبیت پیدا کرده است، نیاز مبرمی برای آموزش معامله‌گران تازه‌کار، به‌منظور استفاده درست از مدیریت ریسک و سرمایه به شدت زیاد شده. ازآنجاکه آگاهی یا عدم آگاهی از این روش‌ها در نهایت می‌تواند باعث موفقیت یک معامله‌گر یا تباه شدن کل سرمایه او شود، یادگیری و به‌کاربردن روش‌های اصولی محافظت از سرمایه بسیار مهم است.

کاربرد صحیح مدیریت سرمایه به معامله‌گر فارکس یک حاشیه سود مطمئن برای رشد حسابش ارائه می‌دهد. درحالی‌که او بدون داشتن یک استراتژی مدیریت سرمایه منطقی، به چیزی جز یک قمار دست نخواهد زد. این مطلب می‌رساند که چرا ریسک فارکس و کاربردهای مدیریت سرمایه همچنان بخش جدا‌نشدنی معاملات فارکس باقی‌مانده و همیشه نیاز است تا در برنامه معاملاتی جایگاهی برای آن در نظر گرفته شود. در واقع دلیل اصلی اینکه چرا معامله‌گران تازه‌کار شکست می‌خورند این است که درک آنها از مدیریت سرمایه کم است یا نمی‌توانند قوانین اصلی مدیریت سرمایه را به‌درستی و در مسیر رشد حسابشان به کار ببرند.

بنابراین روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه صحیح باید درک و به طور مداوم استفاده شود. هر معامله‌گر فارکس که می‌خواهد حساب معاملاتی‌اش را رشد دهد و در بلندمدت در بازار معاملات ارزی باقی بماند باید آنها را به کار ببرد.

در ادامه این مقاله ما شما را با مفاهیم اولیه مدیریت ریسک و سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین درباره تکنیک‌های متداول مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملات ارز و ابزارهایی که اکثر معامله‌گران برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند، صحبت خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و سرمایه

برای معامله‌گران فارکس هدف از مدیریت سرمایه این است که بتوانند سودآوری خود را افزایش و ضررهایشان را کاهش دهند تا بتوانند از سرمایه‌شان محافظت کنند، درحالی‌که هدف کلی مدیریت ریسک، این است که مطمئن شود فاکتورهای مختلفی که از پیش معلوم نیستند، شانس سودآوری معامله‌گران و دیگر فاکتورهای موفقیت آنها در عرصه فعالیت معامله‌گری را به خطر نمی‌اندازد.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس مفهوم نسبتاً وسیعی است. به طور خلاصه مدیریت ریسک در فارکس شامل شناسایی، ارزیابی، و اولویت‌بندی ریسک معامله ارز برای حداکثر کردن شانس سودآوری و سپس استفاده از منابع برای کم کردن، کنترل و رصد کردن رویدادهایی مانند ضررهای معاملاتی است که می‌توانند تأثیری نامطلوب بر معامله داشته باشند.

مدیریت سرمایه در معاملات ارز باید بخش کلیدی استراتژی مدیریتی یک معامله‌گر باشد. همان‌طور که از نامش پیداست مدیریت سرمایه در فارکس شامل استفاده مداوم از یک یا چند تکنیک برای کاهش ریسک سرمایه‌ی معامله‌گر در مقابل ضررهای پیش‌بینی‌نشده در پروسه معامله و افزایش سودآوری اوست. مدیریت سرمایه حول ایده‌ی اصلی حفظ سرمایه و پول از طریق مدیریت ریسکهای مالی متعددی شکل می‌گیرد که حساب معاملاتی شما را تهدید می‌کند.

مدیریت سرمایه در معاملات فارکس

موفقیت در معاملات فارکس بدین معنی است که حساب معاملاتی شما با کمک مدیریت سود و ضرر در حال روش های مدیریت سرمایه در فارکس رشد باشد و به موازات آن از یک استراتژی مدیریت سرمایه دقیق بهره مند باشد.

هرچند که دانش معاملاتی معمولاً با تجربه بیشتر می‌شود، اکثر معامله‌گران ارز با این مطلب موافق هستند که سودهای گرفته شده باید از ضررهای ایجاد شده بیشتر باشند که بیانگر این اصطلاح قدیمی رایج در بازار است که می‌گوید: “‌ضررهایت را کم کن و اجازه بده سودت رشد کند.”

در حالت ایده‌آل، معامله‌گری که به دنبال رشد حساب معاملاتی خود است باید سیستم مدیریت سرمایه را درون برنامه معاملاتی‌اش داشته باشد و از آن برای رسیدن به هدف‌هایش در فعالیت‌های معاملاتی استفاده کند‌. البته جزئیات هر برنامه معاملاتی باتوجه‌ به شخصیت منحصربه‌فرد معامله‌گر٬ تصمیمات و تمایلاتش با دیگری متفاوت است اما هر برنامه معاملاتی باید تکنیک‌های مدیریت سرمایه را درون خود جای‌ داده باشد.

هرچند ممکن است بعضی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه میزان سودآوری را محدود کند، اما استفاده از آنها یکی از بهترین راهکارها برای یک معامله‌گر در فارکس است که با کمک آن می‌تواند به‌صورت مداوم در بازار سودآور باقی بماند. بااین‌همه گاهی اوقات بازار فارکس می‌تواند بسیار نوسان پذیر باشد، ازاین‌رو داشتن قوانین مدیریت سرمایه با جزئیات کامل به شما اجازه می‌دهد که حجم معامله را از پیش تعیین کنید، ضررهای آن را کنترل کنید و سودآور باشید.

قوانین مدیریت سرمایه در فارکس

اجرای تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای فهمیدن کارایی آن‌، محاسبه حجم معامله و تحمل ریسک در برنامه معاملاتی‌تان، می‌تواند با اندکی سعی و خطا همراه باشد.

البته هر برنامه معاملاتی به‌اندازه‌ای خوب است که یک معامله‌گر منظم موبه‌مو تمام جزئیات آن را انجام دهد، به این صورت که شما باید مطمئن شوید که یک معامله را برنامه‌ریزی می‌کنید و معامله‌ها را بر اساس برنامه انجام دهید.

برخی از نکات راهنمایی برای یک برنامه مدیریت سرمایه به‌عنوان یک نقطه شروع مناسب به شرح زیر است:

• تنها با پولی معامله کنید که طاقت ازدست‌دادن آن را دارید. ازآنجاکه معامله‌گران به علت ازدست‌دادن پولی که برای نیازهای ضروری زندگی لازم دارند مانند غذا و مسکن و سایر ملزومات زندگی که پول نیاز دارد معمولاً دچار احساسات و استرس می‌شوند، بهترین قانون سرانگشتی این است که فقط با سرمایه ریسک پذیر خود معامله کنید. این بدان معنی است که تنها با پولی معامله کنید که بعد از اینکه آن پول را کاملاً از دست دادید زندگی شما دچار بحران و ریسک نشود. ازآنجاکه معامله‌گری در فارکس می‌تواند منجر به ازدست‌دادن همه سرمایه حسابتان شود، این مفهوم کلیدی مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که از نظر احساسی و عاطفی در هنگام مواجهه با ضررها خود را کنترل کنید و به شما اجازه می‌دهد که استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایتان در بازار را باتوجه ‌به استراتژی‌تان اجرا کنید که در نهایت باعث بهبود قابل ‌ملاحظه‌ای در روند معاملاتی‌تان خواهد شد.

• قبل از معامله کردن نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی کنید. قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید شما باید مشخص کنید که چه پاداشی (سودی) به‌صورت منطقی می‌توانید از این معامله انتظار داشته باشید و چه ریسکی در ازای بدست آوردن سود میکنید. نسبت مناسب ریسک به ریوارد در بین معامله‌گران با توجه به تحمل ریسک‌های متفاوت و معیارهای مختلف معامله‌کردن فرق می‌کند و این مطلب مربوط به برنامه معاملاتی هر معامله‌گر می‌باشد. به‌عنوان‌مثال بعضی از معامله‌گران فعال‌تر، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را استفاده می‌کنند که بدان معنی است که آنها می‌خواهند یک واحد از سرمایه‌شان را برای به‌دست‌آوردن ۲ واحد سود در یک معامله ریسک کنند. از طرف دیگر بیشتر معامله‌گران محافظه‌کار صبر می‌کنند تا یک فرصت معاملاتی با پتانسیل ۱:۳ به دست بیاورند. ایده اولیه قراردادن نسبت مناسب ریسک به پاداش در زمان معامله‌ این است که بعضی از معامله‌­های فریبنده را فیلتر کنید، تا حسابتان را تنها در معرض فرصت‌های معاملاتی بهتر قرار دهید.
• یک حجم مناسب برای هر معامله انتخاب کنید. معامله‌گران نیاز دارند تا یک سری راهنما برای مشخص‌کردن مقدار مناسب برای حجم معامله باتوجه به اندازه حسابشان تعیین کنند. این به آنها کمک می‌کند تا حساب موجود را از ضررهای پیش‌بینی‌نشده محافظت کنند. بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که حجم قرارداد را به‌صورت درصد مشخصی از حسابشان را برای حفاظت از سرمایه خود مشخص کنند. سایر معامله‌گران ممکن است از نسبت ریسک به پاداش برای مشخص‌کردن حجم معامله استفاده کنند، و مثلاً برای زمانی که یک نسبت ریسک به پاداش بزرگ‌تر مواجه می‌شوند حجم بزرگ‌تری را وارد معامله می‌کنند. البته معامله‌گران دیگری ممکن است همچنان از حجم ثابت یا تعداد قرارداد ثابت استفاده کنند. همه این استراتژی‌های تعیین حجم می‌توانند به‌صورت مؤثری سرمایه شما را در بازار فارکس مدیریت کنند پس حتماً یکی از آنها را انتخاب و به طور مداوم استفاده کنید.
• از ریسک‌کردن کل سرمایه‌تان اکیداً اجتناب کنید. اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه تمام سرمایه را در یک‌لحظه دچار ریسک کنند، حجم بزرگی از سرمایه را کنار بگذارند و وارد معامله نکنند تا بتوانند خود را از ضررهای بزرگ محفوظ دارند. برای مثال یک معامله‌گر تنها ۱۰ درصد از روش های مدیریت سرمایه در فارکس سرمایه‌اش را در تمام معاملات باز خود ریسک می‌کند. در نتیجه حتی اگر او این ده درصد را به طور کامل از دست دهد و سرمایه‌اش دچار افت شود همچنان ۹۰ درصد دیگر از سرمایه خود را برای بقا در بازار خواهد داشت. قراردادن حجم بزرگی از پول نسبت به سرمایه موجود در حساب، می‌تواند عملاً جبران ضرر را غیرممکن کند یا حداقل این کار را بسیار سخت‌تر کند و در نهایت آن معامله‌گر را از بازار بیرون بیندازد.

• قبل از اینکه وارد معامله شوید بدانید که کجا باید خارج شوید.یک معامله‌گر باید با تحلیلی که قبل از وارد شدن به معامله انجام می‌دهد، ایده واضحی از اینکه بازار تا کجا حرکت خواهد کرد و کجا می‌تواند سودش را بگیرد داشته باشد و اینکه در شرایطی که بازار برخلاف جهت او حرکت می‌کند کجا باید حد ضرر قرار دهد. مفهوم کلیدی “تحلیل قبل از معامله‌” به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سفارش‌های حد سود و حد ضرر را برای هر معامله از پیش مشخص کند و در وضعیت ذهنی شفاف‌تر و هدفمندتری قرار بگیرد. این مرحله مهم برنامه‌ریزی برای معامله می‌تواند جداً به معامله‌گر کمک کند، تا از بی‌نظمی ذهنی‌ای که در زمان برداشت سود یا جلوگیری از ضرر پیش می‌آید، اجتناب کند. برخی معامله‌گران ممکن است برای معاملاتشان یک محدوده زمانی قرار دهند تا اگر آن معامله در بازه زمانی مشخص به نتیجه موردنظر نرسید، خودبه‌خود بسته شود. تمام این تصمیمات باید قبل از انجام معامله گرفته شود تا بتوانند به‌صورت هدفمند دنبال شوند؛ نه بعد از اینکه معامله‌گر دچار احساسات و سایر مشکلات در حین کار مواجه می‌شود.

ابزارهای مدیریت سرمایه

اکثر معامله‌گرانی که از بهترین روش‌های مدیریت سرمایه‌ای که در بالا ذکر شد در برنامه معاملاتی خود استفاده می‌کنند، ابزارهای مختلفی را با هدف محاسبه کردن حجم و ریسک هر معامله توسعه می‌دهند و بکار می‌گیرند.

هرچند که تعدادی از محاسبه‌گرهای مدیریت سرمایه به‌صورت آنلاین در دسترس قراردادند، معامله‌گرانی که با اکسل یا سایر برنامه‌های شبیه به آن آشنا هستند می‌توانند خودشان یک محاسبه‌گر برای رسیدن به این هدف درست کنند و آن را به طور دلخواه شخصی‌سازی کنند.

به‌عنوان‌مثال یک محاسبه‌گر مدیریت سرمایه که شما در اکسل می‌سازید می‌تواند به شما بگوید چه حجمی در معامله باتوجه ‌به پول موجود در حسابتان یا چند درصد از سرمایه را باتوجه ‌به ریسک شما در معامله استفاده کنید.

یک ابزار مدیریت سرمایه نمونه می‌تواند دارای پارامترها و ورودی‌های زیر باشد:

• اندازه کل سبد دارایی شما
• ارز مد نظر شما
• مقدار پول یا میزان درصد از سرمایه‌ای که می‌خواهید ریسک کنید
• جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید
• اینکه آیا می‌خواهید خرید کنید یا فروش بزنید
• قیمت کنونی جفت ارز، حد ضرر و حد سود

خروجی‌های محاسبه‌گر می‌تواند مواردی از قبیل حجم پوزیشن که شما باید اعمال کنید، مقدار پیپی که ریسک می‌کنید، پیش‌بینی سود در آن معامله و مقدار دلاری سود و ضرر شما برحسب ارز پایه را مشخص کند.

سایر ملاحظات در مدیریت ریسک فارکس

زمانی که معامله‌ی ارز می‌کنید، مدیریت ریسک شامل مشخص‌کردن پتانسیل ریسک، ارزیابی احتمال وقوع آنها و انجام اقداماتی برای پرهیز از آنها است.

مدیریت ریسک همچنین می‌تواند شامل کم کردن هر نوع خسارتی به‌حساب معاملاتی شما و توانایی شما در معامله کردن، سبک زندگی و روابطتان، در زمانی که آن ریسک محتمل به وقوع بپیوندد باشد.

استراتژی‌های مختلف مدیریت سرمایه که در بالا در مورد آن بحث کردیم، یک فاکتور بسیار مهم از مدیریت ریسک است که تمرکز آن به طور گسترده روی حرکات محتمل بازار و حجم قرارداد و سایر احتمالاتی که می‌تواند روی معامله اثر بگذارد، می‌باشد.

بااین‌همه، ازآنجاکه سایر انواع ریسک هم می‌تواند کلیت کار یک معامله‌گر را برهم بزند، استراتژی‌های مدیریت ریسک معامله‌گران نمی‌تواند منحصر به بازار یا به ریسک حساب مرتبط شوند. برای همین معامله‌گران معمولاً استراتژی‌های مدیریت ریسک دیگری را هم در برنامه معاملاتی خود قرار می‌دهند.

هر معامله‌گری باید این ریسک‌های اضافی را که ممکن است برایش پیش آید ارزیابی کند و اقدامات لازم را بری کاهش اثر آنها انجام دهد.

سایر مؤلفه‌هایی که به ریسک در معامله‌گری و اینکه چگونگی مدیریت آنها در برنامه معاملاتی مربوط است به شرح زیر است:

• از اثرات نامطلوب در سبک زندگی‌تان پرهیز کنید. معامله در فارکس به علت در دسترس بودن به‌صورت شبانه‌روزی، می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و بسیار اعتیاد آور باشد. این امر می‌تواند منجر به کم‌خوابی و استرس، کاهش بینایی، رفتارهای ضداجتماعی و سایر مشکلات دیگر در زندگی شما شود. به یاد داشته باشید معامله کردن باید کیفیت زندگی‌تان را بالاتر ببرد نه اینکه پایین بیاورد.

• استرس‌های معامله کردن را کاهش دهید. معامله ارزها می‌تواند بسیار پراسترس باشد به‌ویژه زمانی که ضررها از راه می‌رسند، می‌تواند منجر به وقوع مشکلات سلامتی و روانی شود. مطمئن شوید که برنامه معاملاتی شما با شخصیت شما سازگاری دارد و زمان‌هایی را برای دوری از بازار برای آرامش و استراحت در نظر بگیرید.

• حواستان به تغییرات نامطلوب قوانین تنظیم‌گری باشد. درباره قوانین و خط‌‌مشی‌های حوزه قضایی محل کار و قوانین نظارتی آتی مرتبط با کسب‌وکار فارکس و فعالیت معاملاتی خود دقت به خرج دهید.

• از پیش برای مشکلات مالی برنامه داشته باشید. اگر سرمایه موجود در حساب معاملاتی‌تان برای دلایلی مانند تحصیل فرزندان یا پس اندازی برای حمایت از آنها و تعمیرات خانه ممکن است موردنیاز باشد، مطمئن شوید که شما منبع جایگزین دیگری برای حساب معاملاتی خود خواهید داشت.

• یک کامپیوتر خوب و یک ارتباط اینترنتی پشتیبان داشته باشد. اگر می‌خواهید به‌صورت آنلاین در یک کارگزاری فارکس معامله کنید، شما به یک کامپیوتر جدید و ارتباط اینترنتی مطمئن نیاز دارید. اگر به‌صورت مداوم حجم بزرگی از پول را در هر معامله ریسک می‌کنید بازهم باید به این نکته توجه کنید، تا اگر زمانی کامپیوتر اصلی شما دچار مشکل شد، معاملاتتان دچار مشکل نشود.

• از یک کارگزار مطمئن در فارکس استفاده کنید. اکثر معامله‌گران فارکس متوجه ناامنی کارگزاران یا شاید کلاه برداری آنها شده‌اند. به‌دقت درباره اعتبار و شهرت کارگزاری قبل از اینکه پولی در آن قرار دهید، تحقیق کنید و لغزش (slippage) و ریکوت‌ها (re-qoute) را در شرایط نوسانی بازار به‌دقت نگاه کنید و آن کارگزار را اول با یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

• درباره تغییرات کمیسیون‌های و هزینه‌های کارگزار آگاه باشید. اگر کارگزار فارکس تصمیم بگیرد تا حق‌الزحمه یا ساختار کمیسیون را تغییر دهد، این امر می‌تواند اثر منفی برای کار معامله‌گر داشته باشد، به‌خصوص اگر شما حجم‌های بزرگی را به‌صورت مداوم معامله می‌کنید. حتماً از قبل ساختار هزینه‌ها و کمیسیون‌های کارگزار را و تغییرات آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید برای شیوه معاملاتی شما مناسب است.

در آخر ریسک‌های مختلفی که در کار معامله‌گری در فارکس وجود دارند نیاز به نظارت و کم کردن (ریسک) و مدیریت دارند. تحقیقات نشان می‌دهند یک برنامه مدیریت ریسک مناسب در فارکس که شامل یک مدیریت سرمایه کاربردی است، به طور چشمگیری شانس موفق شدن شما را در بلندمدت تضمین می‌کند.

روش های مدیریت سرمایه در فارکس

حتما تاکنون در مباحث آموزش فارکس اصطلاح مدیریت سرمایه(Money Management) به گوشتان خورده است.
شاید تصور کنید این اصطلاح فقط در آموزش بورس و ترید موثر است، اهمیت مهارت‌های مدیریت سرمایه بقدری زیاد است که هرگز نمی‌توان به اندازه کافی بر آن تاکید داشت.تفاوتی نمی‌کند که صحبت در مورد امور مالی شخصی باشد یا انتخاب حجم مناسب معاملات، در هر حال مدیریت سرمایه اتخاذ تصمیمی بهتر و منطقی‌تر را تضمین می‌کند.

در ادامه ۶ نکته برای بهبود مهارت‌های مدیریت سرمایه در فارکس بیان می‌شوند

۱) ریسک سرمایه به اندازه A درصد

با در نظر گرفتن مقدار ریسک مناسبی به هنگام معامله کردن، یک گام از دیگر معامله‌گران جلوتر خواهید بود. برای شروع حجم معاملات را به اندازه ۲ درصد مقدار کل موجودی حساب محدود کنید.

۲) روحیه سلحشوری را برای باشگاه بدنسازی نگهدارید

اشتباه برداشت نکنید، شما می‌توانید در خیابان مثل یک گاو (اصطلاحی برای خریداران در مارکت) یا خرس(اصطلاحی برای فروشندگان در مارکت) رفتار کنید،اما در زمان معامله‌گری باید مانند یک دانشمند فضاپیما عمل کنید.
به بیان ساده‌تر، معامله‌کردن با شور و حرارت باعث افزایش احتمال خطا می‌شود و در نتیجه شما را در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌دهد. این ذهنیتی است که از این پس باید در خود پرورش دهید.
حجم معاملات را با توجه به میزان نوسانات جفت‌ارز مورد معامله تنظیم کنید. برای مثال، لازم است به هنگام معامله جفت‌ارزی که نوسانات بیشتری دارد، حجم معاملات را پایین نگه‌ دارید و ریسک سرمایه را کنترل کنید.

۳) به خود دروغ نگویید

شور و هیجان در این بازار مساله بزرگی است. فکر می‌کنید چرا معامله‌گران، به ویژه جوان‌ها هیجان‌زده هستند؟
مطالعات نشان داده که پاسخ این سوال در هدف‌گذاری ضعیف قرار دارد. بسیاری افراد با این تصور وارد بازار می‌شوند که یک روزه میلیونر شوند.
چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلا صحبتش را نکنید اگر با یک حساب ۵۰ دلاری شروع می‌کنید.
ببینید در روش های مدیریت سرمایه در فارکس یک روز معامله‌گری چقدر می‌توانید بدست آورید. سپس آن مقدار را در ۲۰ جلسه کاری ضرب کنید و تغییرات را ملاحظه کنید،در این صورت یک هدف ماهانه خواهید داشت.

۴) ضررها را کاهش دهید

هیچ رمز و رازی وجود ندارد. قانون اساسی و پایه این است: اجازه دهید سود‌ها رشد کنند و از افزایش ضررها جلوگیری کنید. اگر در معامله‌ای اشتباه کردید، منتظر معجزه نباشید. بهتر است از معامله خارج شوید، اشتباه خود را بپذیرید، علت آن را درک کنید و با یک روحیه جدید فارکسی به جلو گام بردارید.

۵) گاهی اوقات اتفاقات ناگوار رخ می‌دهند

بازار تغییر جهت می‌دهد و ناگهان حد ضرر شما را لمس می‌کند. حال آیا احساس بدی دارید؟
به معاملاتی فکر کنید که در آن‌ها حد ضرر شما فعال نشده است. ما می‌توانیم به سختی تلاش کنیم.
اما بازار راه خودش را طی می‌کند و شما باید این واقعیت را درک کنید.
همیشه برای تغییرات آماده باشید و در معاملات حد ضرر را تعیین کنید.
در این صورت اگر بازار مطابق تحلیل شما حرکت نکرد، حداقل کل موجودی حساب را از دست نمی‌دهید.

۶) پیش از ورود به معامله، نقطه خروج را تعیین کنید

برای اینکه معاملات صورت واقع‌بینانه داشته باشد، در هنگام ورود به یک معامله، یک نقطه خروج یا سطح هدف نیز برای آن در نظر بگیرید. این امر باعث می‌شود معاملات شما مطابق اصول و نظمی انجام شوند و بعلاوه ریسک آن‌ها را کاهش می‌دهد. فراموش نکنید که در هنگام معامله کردن، شما یک دانشمند هستید، نه بوکسور.

در پایان خاطر نشان میشوم که هر معامله گر در نهایت با توجه به “روانشناسی فردی” / “سیستم معاملاتی” و “دانش مارکت” خود باید مدیریت سرمایه متناسب با خود را پیدا کند.این امر در طی مسیر تریدر شدن شما امکان پذیر است.اما در ابتدای کار شما باید تا مدت زمانی معین از مدیریت سرمایه استاندارد جهانی(یک لات به ازای ده هزار دلار)استفاده کنید.(امینو)

امیدوارم این نکات برای شما مفید باشند.

گرداوری و ترجمه:آکادمی ویو

10 دیدگاه

مقاله بسیار مفیدی بود. مختصر و مفید. زیباتر از این نمی شد مدیریت سرمایه رو توضیح داد. تریدرهای تازه کار باور نمی تونن بکنن که فقط با رعایت همین ۶ مورد و مخصوصا موارد ۱ و ۴ می تونن یک تریدر حرفه ای بشن…
ممنون از مقاله مفیدتون.

سلام و درود
مقاله بسیار مفید و با اهمیتی بود یکی از ۳ عامل اصلی موفقیت در ترید مدیریت سرمایه هست و نکته مهمی که در مقاله بیان شده (میزان ریسک را برای شروع حجم معاملات به اندازه ۲ درصد مقدار کل موجودی حساب محدود کنید) حتما باید رعایت کنیم وگرنه راحت کل سرمایه از دست می رود.
ممنون عالی بود

جذاب ، ارزنده و راهگشا… .ممنون

عالی بود .این که بدونیم چه قدر خرج کنیم و کی خرج کنیم برای چه معامله ای یک مسئله فوق العاده مهم هست .امیدوارم به درک کافی از این موضوع برسم.تشکر از آکادمی ویو

نکات کلیدی عنوان کردین حتی اگه کسی سیستم معاملاتی درستی نداشته باش باز میتونه در مارکت کمی سود بگیره.
روش ساختم. برای کنترل هیجان معامله اسمشو استاپ ذهنی گذاشتم.
۱-معمولا اگه ۵ درصد از سرمایه م تو یک روز از دست بره. یک روز ترید کردن کنار میذارم معاملات باز نگری میکنم بعد یک روز بعد وارد مارکت میشم
۲-وقتی که ۱۰تا۱۵ درصد از سرمایه ام از دست بره توی کمتر از سه روز یک هفته دور میشم از مارکت معاملات باز نگری میکنم
۳-وقتی که ۲۵ تا۳۰ درصد از سرمایه تو کمتر از دو هفته از دست میره یک ماه فیکس ترید با اکانت رو میبندم معاملات رو باز نگری میکنم و سیستم رو دمو تست میکنم

سلام خدمت همه دوستان.
جناب امینو در یک فایل آموزشی فرمودند که یک نفر برای اثبات اینکه مدیریت سرمایه به تنهایی این پتانسیل را دارد که اکانت ۱۰۰۰ دلاری و با دراودان حدودا ۱۰ تا ۲۰ درصدی امکان رشد ماهانه ۲۰ درصد بالانس وجود دارد من این کارو انجام دادم ولی اتفاق رخ نداد. ولی اینم میدونم که مدیریت سرمایه ها کاملا باهم متفاوت میتونه باشه میخواستم بدونم که استاد بزرگ امینو این روش مدیریت سرمایه که فرمودن کجا به طور کامل توضیح دادنو یا اون روش که گفتن چه شخصی (اسم شخص یا سبک) این مدیریت سرمایه انجام دادن تا تحقیق انجام بدیم با تشکر از امینو و تمامی افراد زحمت کش آکادمی

بسيار عالي بود.ممنونم

سلام. چطور بفهمیم که چه سبکی از مدیریت سرمایه مناسب ما هست؟

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

موضوعات مقالات آکادمی ویو

مقالات جدید آکادمی ویو

2022-06-14 برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، ابتدا باید مثل یک انسان موفق عمل کنید

2022-06-12 موفق‌ترین معامله‌گر پرایس اکشن تاریخ: مونهیسا هوما

2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟

2022-06-05 هرم معامله گری

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آخرین نوشته ها

2022-06-14 برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، ابتدا باید مثل یک انسان موفق عمل کنید

2022-06-12 موفق‌ترین معامله‌گر پرایس اکشن تاریخ: مونهیسا هوما

2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟

2022-06-05 هرم معامله گری

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (روش های مدیریت سرمایه در فارکس +385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino