آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی
بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس ایران کدام است؟
به طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند یک سبدگردان بزرگ که سرمایه‌ای کلان در دست دارد عمل می‌کنند. در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تجمیع سرمایه خرد افراد، به سرمایه‌ای کلان دست پیدا می‌کنند و با داشتن تیم متخصص و با تجربه سبدگردان که مدیر صندوق در راس آن‌ها قرار دارد به سرمایه‌گذاری می‌پردازند.
رویداد۲۴ در سال‌های اخیر و بعد از به وجود آمدن تورم‌های فراوان، از طرفی کسب سود افراد زیادی از بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران میل و رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بازار پیدا کردند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از راه‌کارهای بازار سرمایه هستند که برای جلوگیری از ریسک و زیان، از طرفی کسب سود سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
به دلیل پیچیدگی و قابل درک نبودن بازار سرمایه برای عموم، وجود مفاهیم تخصصی که نیاز به آموزش دارند، پیچیدگی اطلاعات شرکت‌ها، نیاز به انجام تحلیل‌های گوناگون و بسیاری از عوامل موجود دیگر، بازار سرمایه در صورت عدم آموزش و کسب دانش و تجربه لازم، چیزی جز ضرر نخواهد داشت.
در این مقاله به بررسی صندوق‌های موجود و نحوه فعالیت آن‌ها خواهیم پرداخت تا بتوانید بهترین صندوق سرمایه گذاری را شناسایی کنید و از منفعت بازار سرمایه بهره‌مند شوید.
صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟
برای شناسایی بهترین صندوق سرمایه گذاری لازم است ابتدا با مفهوم و کارکرد این نهاد مالی آشنا شویم. به طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند یک سبدگردان بزرگ که سرمایه‌ای کلان در دست دارد عمل می‌کنند. در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تجمیع سرمایه خرد افراد، به سرمایه‌ای کلان دست پیدا می‌کنند و با داشتن تیم متخصص و با تجربه سبدگردان که مدیر صندوق در راس آن‌ها قرار دارد به سرمایه‌گذاری می‌پردازند.
این صندوق‌ها با ماهیت گوناگون و برای سلایق مختلف ارائه می‌شوند و تفاوت آن‌ها در نحوه تخصیص دارایی است. با توجه به ترکیب دارایی که انجام می‌شود، میزان ریسک و سود نیز متغیر خواهد بود.
به دلیل تجربه بالای این تیم و توان عملیاتی بالای آن‌ها از حیث تجربه، شناخت بازار، انجام تحلیل‌های متفاوت و رصد مداوم اطلاعات شرکت‌ها، میزان ریسک این صندوق‌ها در مقایسه با معاملات فردی بسیار کم است. در واقع این صندوق‌ها امکانی هستند تا افراد بدون داشتن علم و تخصیص زمان بالا، از منفعت بازار سرمایه بهره‌مند شوند.
در ادامه به بررسی انواع این صندوق‌ها از نظر نحوه ترکیب دارایی و میزان سود و زیان خواهیم پرداخت.
انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر نحوه معاملات به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی و ابطال
در این نوع از صندوق‌ها برای خرید و فروش باید به یکی از شعب صندوق یا سایت صندوق مراجعه کنید.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
خرید و فروش این صندوق‌ها مانند سهام شرکت‌های بورسی از طریق پرتفو فعال یکی از کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است.
حال به بررسی انواع صندوق‌ها از نظر نحوه تخصیص دارایی خواهیم پرداخت:
صندوق‌های درآمد ثابت
این صندوق‌ها بنا بر الزام سازمان بورس بخش اعظم دارایی خود را به اوراق درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند و مابقی دارایی نیز صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی می‌شود. به همین دلیل بازده آن‌ها کمی بیشتر از بانک است. میزان ریسک این صندوق‌ها کم است و مناسب افراد ریسک‌گریز هستند. به تناسب میزان ریسک، میزان سود آن‌ها نیز کمتر از صندوق‌های پر‌ریسک است.
صندوق‌های سهامی
این صندوق‌ها حداقل 75 درصد از دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی می‌کنند و مابقی آن در اوراق درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود. سود و ریسک این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر است و تغییرات شاخص بورس بر آن‌ها تاثیرگذار است. صندوق‌های سهامی مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت هستند.
این صندوق‌ها مناسب افراد ریسک‌پذیر است که میزان سود بیشتر مدنظر آن‌هاست.
صندوق‌های مختلط
صندوق‌های مختلط در بین دو صندوق قبل قرار دارند و ترکیب دارایی آن‌ها حدودا نیمی در سهام و نیمی از اوراق درآمد ثابت است. این صندوق‌ها سود و ریسک متعادل‌تری نسبت به صندوق‌های سهامی دارند.
صندوق‌های مبتنی بر کالا
این صندوق‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری بر روی یک یا چند کالا تاسیس شده‌اند. امکان خرید و نگهداری فیزیکی کالا در این صندوق‌ها نیست و آن‌ها می‌توانند گواهی سپرده کالایی خریداری کنند. به طور مثال با خرید صندوق طلا میتوانید روی این فلز ارزشمند سرمایه‌گذاری کنید و متناسب با رشد قیمت انس جهانی، افزایش ارزش سرمایه‌گذاری خود را مشاهده کنید.
بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟
اکنون که با ماهیت انواع صندوق‌های موجود آشنا شدیم می‌توانیم پاسخ بهتری برای این سوال داشته باشیم. در واقع پاسخ این سوال کاملا امری شخصی است و به بررسی عوامل متعددی مانند سن، روحیات، هدف، میزان سرمایه، میزان ریسک‌پذیری، زمان سرمایه‌گذاری و . وابسته است.
بعد از بررسی عوامل ذکر شده و با توجه به استراتژی معاملاتی خود، باید به بررسی عملکرد شرکت‌های مختلف در بازه‌های زمانی یکسان و در یک نوع خاص بپردازید. با انجام این فرآیند میتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.
یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، امنیت و سابقه شرکت موسس صندوق است. کارگزاری آگاه با بیش از 13 سال سابقه در این امر و داشتن پربازده‌ترین صندوق در بین صندوق‌های دیگر، یعنی صندوق مشترک آگاه، نهادی امن و قابل‌اعتماد است و با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های این کارگزاری میتوانید از منفعت بازار سرمایه با خیالی آسوده بهره‌مند شوید.
کلام آخر
صندوق‌های سرمایه‌گذاری راه‌کاری برای کسب منفعت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند که به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهند تا با هر سطح از دانش و تجربه، با خیالی آسوده بتواند سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک و حداکثر بازده را در مقایسه با معاملات فردی تجربه کند.
شما میتوانید با توجه به عواملی مانند سن، هدف، روحیات، استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و . بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید. صندوق مشترک آگاه به عنوان پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در بورس ایران شناخته می‌شود.
چرا بانک مرکزی روسیه می‌تواند آثار تحریم‌ها را بر ارزش پول ملی مهار کند ولی بانک مرکزی ما نمی‌تواند؟/ نرخ دلار در بازار آزاد فقط یک تا دو درصد در معاملات سهم دارد/ وزارت اقتصاد کجاست!؟
دکتر کامران ندری: خبرها حاکی از این است که نرخ بازار آزاد ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
نرخ بازار آزاد سهم بین یک تا دو درصدی در معاملات را ایفا می‌کند ولی متاسفانه بسیاری از افرادی که کالاها را با نرخ نیمایی وارد کرده‌اند به محض گران شدن دلار قیمت فروش خود را افزایش می‌دهند و کنترل و نظارت لازم هم از سوی دولت انجام نمی‌گیرد.
انتظارات تورمی نقش اساسی در افزایش قیمت ارز دارد و متاسفانه بانک مرکزی سرمایه اجتماعی لازم برای کنترل تورم را در این زمینه ندارد. نمونه آن هم اظهار نظر چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی بود که اعلام کرد که با اختیاراتی که از سران قوا گرفته می‌تواند قیمت ارز را با مداخله به ۲۹ هزار تومان برساند ولی بر خلاف این سخنان بازار ارز با افزایش قیمت رو به رو شد.
ناهماهنگی در برخی از دستگاه‌های اقتصادی دولت نقش مهمی در بهم ریخته شدن بازارهایی مثل ارز دارد. به عنوان مثال هر کدام از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و یا بانک مرکزی در خصوص بازار ارز ساز خودشان را می‌زنند. حتی مشاهده می‌شود در درون وزارت اقتصاد هم یک صدا برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شنیده نمی‌شود. معلوم نیست چه دستگاهی در دولت مسئول هماهنگی این دستگاه‌هاست.
تحریم موضوع اساسی در افزایش قیمت ارز نیست و همانطور که مشاهده می‌کنید امروز کشوری مانند روسیه هم با تحریم رو به رو شده ولی مدیریت قوی بانک مرکزی این کشور اثر تحریم‌ها را ارزش پول ملی آن‌ها مدیریت کرده است. تجربه نشان داده شرایط بسیار سخت‌تری از وضع فعلی ایران در دنیا وجود داشته ولی این شرایط با یک مدیریت قوی به سمت بهبودی حرکت کرده است.
مراحل معاملات ارزهای دیجیتال
تجارت در بازارهای جهانی
بازار ارزهای رمزپایه می‌تواند برای مبتدیان و معامله گران باتجربه به‌طور یکسان دلهره آور باشد، زیرا حجم وسیعی از اصطلاحات و فرآیندهای مربوط به آن وجود دارد. ما آن را به شش مرحله ساده تقسیم کرده‌ایم تا به شما در درک بهتر بازار ارزهای دیجیتال و نحوه معامله آن کمک کنیم:
- تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید ارزهای دیجیتال را معامله کنید
- با نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید
- افتتاح حساب کنید
- یک طرح تجاری بسازید
- پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود را انتخاب کنید
- موقعیت اول خود را بازکنید، نظارت کنید و ببندید
تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید ارزهای دیجیتال را معامله کنید
دو راه برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد: حدس و گمان قیمت آن‌ها با استفاده از CFD یا خرید ارزهای دیجیتال به امید افزایش ارزش.
اگر وقت کافی برای مطالعه این مطلب ندارید میتوانید به پادکست صوتی آن گوش دهید:
تجارت ارزهای دیجیتال با استفاده از CFD
CFD (Contract for Difference) قراردادی است که در آن شما موافقت می‌کنید که تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال را از اولین بازگشایی موقعیت خود تا زمانی که آن را می‌بندید مبادله کنید. شما به‌جای اینکه مالکیت ارز دیجیتال را در دست بگیرید، روی قیمت بازار حدس و گمان می‌زنید. اگر یک موقعیت خرید بازکنید و ارزش ارز دیجیتال افزایش یابد، سود خواهید داشت، اما اگر قیمت آن کاهش یابد، ضرر خواهید کرد – عکس این موضوع برای یک موقعیت کوتاه صادق است.
خرید ارزهای دیجیتال از طریق صرافی
از طرف دیگر، ممکن است تصمیم بگیرید که یک ارز دیجیتال بخرید، به این معنی که مالکیت بخشی از ارز دیجیتال را به‌طور کامل در اختیار می‌گیرید و قصد دارید آن را در یک کیف پول دیجیتال نگه‌دارید و در صورت افزایش ارزش آن سود ببرید.
قبل از شروع، باید یک کیف پول رمزنگاری و یک حساب در یک صرافی ارز دیجیتال بازکنید. این فرآیند می‌تواند مراحل زیادی داشته باشد و ممکن است مجبور شوید برای یک حساب کاربری به لیست انتظار بپیوندید.
با نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید
بازار کریپتوکارنسی به روشی متفاوت از سایر بازارهای مالی عمل می‌کند که یادگیری نحوه عملکرد آن و درک اصطلاحات مورداستفاده برای توصیف آن، قبل از شروع معامله، حیاتی است.
بازار ارزهای دیجیتال یک شبکه ارز دیجیتال غیرمتمرکز است، به این معنی که به‌جای یک سرور مرکزی، از طریق یک سیستم بررسی تراکنش‌های همتا به همتا عمل می‌کند. هنگامی‌که ارزهای رمزنگاری‌شده خریدوفروش می‌شوند، تراکنش‌ها از طریق فرآیندی به نام “کاوش” به بلاک چین – یک دفتر کل دیجیتال مشترک که داده‌ها را ثبت می‌کند – اضافه می‌شود.
ارزهای رمزنگاری‌شده نیز به‌طور مشهوری بی‌ثبات هستند و همین امر باعث می‌شود بدانیم چه چیزی احتمالاً بازار را به حرکت درمی‌آورد – این می‌تواند هر چیزی از ICO و فورک‌های بلاک چین گرفته تا اخبار فوری و مقررات دولتی باشد.
افتتاح حساب
وقتی روی ارزهای دیجیتال معامله می‌کنید، به‌جای خرید آن‌ها، میتوانید برای باز کردن موقعیت بسیار سریع‌تر آماده‌باشید. شما نیازی به کیف پول دیجیتال یا حساب با صرافی ندارید. درواقع، تنها چیزی که برای معامله از طریق CFD نیاز دارید، یک حساب کاربری با یک ارائه‌دهنده معاملات اهرمی است.
یک طرح تجاری بسازید
داشتن یک طرح معاملاتی برای موفقیت برای هر معامله‌گری بسیار مهم است، اما برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال از آن مهم‌تر است، زیرا بازار می‌تواند شاهد مقادیر زیادی نوسان باشد. این‌یک شمشیر دو لبه است: نوسانات بازار را بسیار جذاب می‌کند، اما تجارت را دشوار می‌کند. به همین دلیل است که برنامه معاملاتی شما باید شامل ابزارهای مدیریت ریسک ، و همچنین طرح کلی اهداف شما، ارز دیجیتالی که می‌خواهید معامله کنید، و روشی برای ورود و خروج از معاملات – معروف به استراتژی معاملاتی، باشد.
طرح شما همچنین باید شامل روشی باشد که بازار ارزهای دیجیتال را تجزیه‌وتحلیل می‌کنید: از طریق تحلیل تکنیکال یا بنیادی. تحلیل تکنیکال بر حرکت قیمت یک ارز دیجیتال و الگوهای تاریخی آن تمرکز دارد، درحالی‌که تحلیل بنیادی به عوامل خارجی و داده‌های اقتصاد کلان که بر دارایی دیجیتال تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد. هر روشی را که انتخاب می‌کنید، مهم است که در جریان اخباری که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، به‌روز باشید، زیرا ارزهای دیجیتال به‌ویژه به احساسات بازار حساس هستند.
پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود را انتخاب کنید
شخصی، نمودارهای تعاملی و ابزارهای داخلی مدیریت ریسک، روشی هوشمندانه‌تر و سریع‌تر برای معامله ارزهای دیجیتال CFD در اختیار شما قرار دهند. شما میتوانید از طریق پلت فرم‌های معاملاتی با استفاده از:
- مرورگر وب شما
- یکی از برنامه‌های موبایل
- پلتفرم‌های شخص ثالث پیشرفته مانند MT4
موقعیت اول خود را بازکنید، نظارت کنید و ببندید.
ازآنجایی‌که نیازی به داشتن کیف پول دیجیتال نیست، پس از باز کردن حساب خود با و انتخاب پلتفرم خود، میتوانید بلافاصله تجارت ارزهای دیجیتال را شروع کنید.
چه تصمیم به معامله بیت کوین، اتر، لایت کوین یا ارز دیجیتال دیگری داشته باشید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بلیت معامله را برای بازار انتخابی خود بازکنید و قیمت خریدوفروش را مشاهده کنید. شما میتوانید اندازه موقعیت خود را تعیین کنید و سپس خرید را برای باز کردن یک موقعیت خرید یا فروش را برای باز کردن یک موقعیت کوتاه انتخاب کنید. به یاد داشته باشید، میتوانید توقف‌ها یا محدودیت‌هایی را برای بستن معامله خود پس از رسیدن به یک سطح مشخص اضافه کنید و از تجارت خود در برابر خطرات غیرضروری محافظت کنید.
میتوانید سود/زیان موقعیت خود را در بخش «موقعیت‌های باز» پلتفرم معامله نظارت کنید؛ و وقتی تصمیم گرفتید که زمان بستن موقعیت خود فرارسیدهاست، فقط باید یک معامله معادل در جهت مخالف قرار دهید.
نمونه‌های معاملات ارزهای دیجیتال
برای کمک به درک نحوه معامله با ارزهای دیجیتال، دو نمونه از معاملات ارزهای دیجیتال و نتایج احتمالی آن‌ها را بررسی کرده‌ایم.
مثال تجارت CFD: فروش اتر
شما معتقدید که قیمت اتر – رمز شبکه اتریوم – در حال کاهش است و تصمیم می‌گیرید با فروش اتر در برابر دلار آمریکا (اتر/دلار آمریکا) کوتاه بیایید.
قیمت فعلی بازار 200 است و شما تصمیم می‌گیرید 5 قرارداد (آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی هرکدام معادل 1 ETH) را بفروشید تا با این قیمت موقعیت بازکنید.
اگر پیشبینی شما درست باشد
اگر حق با شما بود و ارزش اتر در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یافت، تجارت شما سود می‌کرد. فرض کنید قیمت بازار جدید 150 است، شما میتوانید با خرید 5 مخاطب، موقعیت خود را ببندید و سود خود را بگیرید تا موقعیت خود را باقیمت خرید 155 ببندید که کمی بالاتر از قیمت بازار است.
ازآنجایی‌که بازار 45 امتیاز به نفع شما حرکت کرده است، سود معامله شما به‌صورت زیر محاسبه می‌شود: 5×45 = 225 دلار.
اگر پیشبینی شما نادرست است
بااین‌حال، اگر ارزش اتر در برابر دلار آمریکا افزایش یابد، موقعیت شما با ضرر بسته می‌شود. فرض کنید پس از افزایش 15 امتیازی بازار به 215، تصمیم به خروج از معامله گرفتید – بنابراین 5 قرارداد را باقیمت خرید 217 بازخرید کنید.
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 9: سری‌های فیبوناچی
روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی مدون و منطقی برای اطمینان از درک صحیح مسائل مطرح در این آموزش است. هدف از این فرادرس، آموزش اصول تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از موثرترین روش‌های تحلیلی در بازارها به صورت ساده و کارآمد است. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می‌تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیشبینی دقیق‌تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.
سرفصل‌های مورد بحث در‌این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: فلسفه تحلیل تکنیکال
انواع تحلیل‌های متداول در بازارهای مالی
فرضیات تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در برابر پیشبینی فاندامنتال (Fundamental)
اصول مقدماتی نظریه داو
درس دوم: ساختار نمودارها
انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای میله‌ای
نمودارهای حسابی در مقابل لگاریتمی
حجم معاملات
درس سوم: مفاهیم مقدماتی
روند
حمایت و مقاومت
اصل بادبزن و شیب خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان و فیبونانچی
روزهای بازگشتی
شکاف قیمتی
درس چهارم: الگوهای مهم برگشتی
سر و شانه
کف و سقف سه قلو
کف و سقف دو قلو
نعلبکی و اسپایک‌ها
درس پنجم: الگوهای ادامه دهنده
مثلث‌ها
پرچم‌ها
کنج‌ها
سر و شانه ادامه دهنده
واگرایی
حجم معاملات
درس ششم: میانگین متحرک
میانگین‌ها
استفاده از استراتژی دو میانگین متحرک متقاطع
باندهای بولینگر (Bollinger)
درس هفتم: اسیلاتورها (Oscillator)
CCI
RSI
استوکاستیک‌ها (Stochastic)
MACD
درس هشتم: نمودارهای شمعی ژاپنی
الگوهای شمعی صعودی
الگوهای شمعی نزولی
الگوهای شمعی فیلتر شده
درس نهم: سری‌های فیبوناچی
آشنایی با سری فیبوناچی
مشخص کردن سطوح اصلاح احتمالی
مشخص کردن اهداف قیمتی
درس دهم: برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی
آشنایی با متاتریدر
استراتژی‌های معاملاتی با میانگین‌های متحرک
استراتژی‌های معاملاتی در سطوح حمایت و مقاومت
استراتژی‌های ترکیبی
درس یازدهم: مدیریت سرمایه در معاملات
انواع معامله گرها در بازارهای مالی
نکات مهم مدیریت سرمایه
توصیه‌های پایانی
درس دوازدهم: مباحث تکمیلی
چرخه‌ها
امواج الیوت
ایچیموکو (Ichimoku)
مفید برای رشته‌های
مدیریت
علوم اقتصاد
مدرس:
مهدی صالحی فرهادپور
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی,مدیریت,علوم اقتصاد
5.00
11:32
درس
زمان مناسب برای ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید بیت کوین؟
از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازار ارزهای دیجیتال همگام با بازار سهام وضعیت نزولی خود را آغاز نمود.
طبق گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین در هفته گذشته زیر ۳۳۰۰۰ هزار معامله شد که اختلاف بیش از ۵۰ درصدی با بیشترین قیمت خود در آذرماه ۱۴۰۰ (سقف ۶۹ هزار دلار) دارد. در حالیکه ریزش قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امری نگران‌کننده است، اما بازار ریزشی فرصتی برای ورود افراد جدید در کف قیمت فراهم می‌کند. اما چه شاخص‌ها و معیارهای برای تشخیص بهترین زمان برای تعیین نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین وجود دارد؟ چطور زمان مناسب برای خرید رمزارزها را تشخیص دهیم؟ در این مطلب استراتژی‌ها و ابزارهای متعدد برای تشخیص کف قیمت بازار را بررسی می‌کنیم. اما فراموش نکنید که با این ابزارها نمی‌توانید به طور دقیق زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کنید و فقط میتوانید به این زمان‌های مهم نزدیک شوید.
ابزارهای لازم برای پیشبینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال
برای تشخیص بهترین نقطه ورود میتوانید از ابزارهایی که در بازار رمزارزها به آن‌ها تحلیل (Analysis) گفته می‌شود، استفاده کنید. تحلیل در بازار کریپتو به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل احساسات بازار تقسیم می‌شود.
تحلیل تکنیکال
در این نوع تحلیل از بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی (Timeframe) مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) استفاده می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال بررسی شده و براساس آن نقطه خروج و ورود به بازار ارز دیجیتال در آینده پیشبینی می‌شود. برای تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون بررسی خط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتور میانگین متحرک و حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و RSI استفاده می‌شود.
- خط روند: خطوط روند به سه دسته روند صعودی، نزولی و افقی تقسیم می‌شوند. در جریان روند صعودی، قیمت در حال افزایش بوده و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرند. در مقابل در روند نزولی قیمت کاهش یافته و در سقف و کف پایین‌تر از قیمت قبلی قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی نیز قیمت قادر به ساخت کف و سقف جدید نیست و در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
- حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی به شناخت روندهای بازار می‌کند. چرا که روندهای تاثیرگذار به دنبال حجم معاملات زیاد شکل می‌گیرند. این مفهوم در تحلیل فاندامنتال پروژه هم به کار می‌رود.
- اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: این شاخص ابزاری است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای یافتن نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به معنای ارزیابی متغیرهای کلیدی یا اساسی برای سنجش ارزش یک پروژه کریپتویی است. در این نوع تحلیل مواردی که پتانسیل تاثیر بر قیمت ارزهای دیجیتال را دارند، سنجیده می‌شوند. از موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیگیری اخبار ارز دیجیتال و اطلاعیه‌های پروژه
- ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس (Tokenomics)
- رفتار جامعه (کامیونیتی - Community) طرفداران پروژه
- قانون‌گذاری‌ها
- فهرست شدن رمزارز در صرافی‌های بزرگ
- همکاری با پروژه‌های دیگر
- آپدیت فنی پروژه
- کاربرد ارز دیجیتال
- نقشه راه و برنامه‌های آینده
- شهرت و تخصص توسعه‌دهندگان و موسسان
دانستن اینکه پروژه چه برنامه‌هایی در آینده دارد یا حجم معاملات روزانه آن به چه میزان است به شما در انتخاب نقطه خرید رمزارز آن پروژه کمک شایانی خواهد کرد.
تحلیل احساسات بازار
تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا روانشناسی بازار که به آن تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) هم گفته می‌شود، یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص نقطه ورود و خروج به بازار است. برخی اتفاقات بدون دلیل منطقی منجر به راه افتادن تب و تاب خاصی در بازار می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال، نوعی تحقیق است که با کمک آن می‌توان تحرکات قیمتی را پیشبینی کرد. فشار افکار عمومی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزایی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار دارند.
همچنین می‌توان گفت که احساسات بازار نشان‌دهنده نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به یک بازار است. با تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بازار میتوانید تشخیص دهید که آیا در حال حاضر ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) بر بازار حاکم است یا نه. مثلا در بازارهای نزولی، برخی از سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که همین منجر به کاهش قیمت آن ارزش دیجیتال می‌شود. در این مواقع می‌گوییم که فاد بر بازار حاکم شده است.
ترس از دست دادن فرصت (FOMO) هم یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است. در این حالت، قیمت آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی یک ارز دیجیتال رو به افزایش است و کاربران ترغیب به ورود در این نقطه می‌شوند. چرا که نگران از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری سودآور هستند. گاهی این امر منجر به خرید در سقف قیمتی و سپس مواجهه با اصلاح یا ریزش قیمت و ضرر می‌شود.
شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیت کوین یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با آنالیز نوسانات قیمت، حجم معاملات، شبکه اجتماعی، میزان سلطه رمزارز در بازار، ترس و طمع را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده و احساسات عامه می‌تواند منجر به نوسانات زیاد قیمتی شود. از بررسی احساسات بازار میتوانید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.
استراتژی میانگین هزینه دلار
یکی از استراتژی‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میانگین هزینه دلار یا DCA است. در این استراتژی باید مبلغ مورد سرمایه‌گذاری را در فواصل زمانی منظم (هفتگی یا ماهانه) به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم کنید. هدف از این کار توزیع ریسک و منفعت بردن از بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است. در واقع حتی اگر ارزش دارایی در وعده‌های خرید بعدی کاهش یابد، در قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید.
بررسی شاخص سود تحقق یافته شبکه
یکی از اندیکاتورهایی که راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب ورود به بازار کریپتو است، شاخص سود تحقق یافته است. این شاخص نموداری دارد که در آن جهش‌های مثبت نشانه سود آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی هولدرها و جهش‌های منفی نشانه فروش با ضرر است. این جهش‌های منفی را می‌توان ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار تلقی کرد که نشانه فشار فروش شدید در بازار و متعاقبا کاهش قیمت آن رمزارز است.
شاخص حجم ورودی به صرافی
با کمک شاخص Inflow می‌توان احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی که کاربران برای نقد کردن یا تبدیل، دارایی‌های خود را به صرافی انتقال می‌دهند، افزایش ناگهانی حجم ورودی به صرافی در بازار گاوی (صعودی) نشانگر این است که سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه این روند خوشبین نبوده و با فروش دارایی‌ها منجر به کاهش قیمت می‌شوند.
دنبال کردن اخبار سرمایه‌گذاران سازمانی
سرمایه‌گذاران سازمانی در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، عملکرد و خروجی تیم پروژه را بررسی کرده و با پیشبینی آینده آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی تاثیرگذاری آن‌ها به حدی است که با ورود و خروج سرمایه خود می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت شوند. سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ کریپتو اغلب شناخته شده هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- A۱۶z
- آلامدا ریسرچ (Alameda Research)
- صرافی کوین بیس
- پانترا کپیتال (Pantera Capital)
- بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
- دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)
- سیرکل (Circle)
- پارادایم (Paradigm)
در آخر نباید از یاد ببرید که انتخاب نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهترین زمان خرید کریپتو را نمی‌توانید با یقین تشخیص دهید. بلکه باید با شناخت میزان ریسک‌پذیری خود، سود مورد نظر و وضعیت مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی کنید. مطالعه منابع معتبر و آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و بررسی فنی پروژه‌ها و قرارگیری در جریان اخبار روز به شما در یافتن فرصت‌های جدید کمک خواهد کرد.
همچنین به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید تمامی جوانب را بررسی کرده و با افرادی که با این تحلیل‌ها و ابزارها آشنایی دارند ارتباط برقرار کنید.
