استراتژی معاملات پلکانی

۳. نحوه ورود به دنیای معامله‌گری

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند. این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

دکتر محمد صفار

تحلیل‌گر بازارهای مالی

ایشان به مدت هفت سال در بازارهای مالی خارجی فعال بوده و نتایج تجربه و دانش خود را در قالب دوره‌های مختلف تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روانشناسی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

توضیحات تکمیلی

راه‌های دستیابی به شکست بسیار فراوان‌تر از راه‌های دستیابی به موفقیت هستند و قطعا بهترین راه‌حل نیز، عدم داشتن برنامه است. حال تصور کنید که وارد محیط جدیدی شده‌ایم که از آن محیط اطلاعات کافی هم نداریم و با مشکلاتی دست به گریبان هستیم که هر کدام در نوع خود نه تنها کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر هستند و باید بتوانیم موفقیت خود را در آن تضمین کنیم که این مهم در تصور نیز نشدنی است چه رسد به دنیایی همانند دنیای بازارهای مالی.

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند.

این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: مروری بر انواع روش‌های معاملاتی
  • مقدمه
  • مروری بر روش‌های معاملاتی
    • روش‌های مبتنی بر علم (تحلیل) تکنیکال
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • لبه معاملاتی
      • استراتژی
        • مفهوم استراتژی معاملاتی
        • استراتژی معاملاتی از منظر زمانی
          • اسکالپینگ (Scalping‏)
          • معاملات میان‌روزی (Day Trading, Intra-Day Trading‏)
          • سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)‏
          • معاملات بلندمدت (Positional Trading, Long Term Trading)‏
          • استراتژی توده‌ای
          • استراتژی بخر -‏ نگه‌دار
          • استراتژی بلند - کوتاه
          • استراتژی تکانه‌ای
          • استراتژی‌ساز مخالف
          • استراتژی سود تقسیمی
          • استراتژی دریپ
          • استراتژی خرید پلکانی
          • استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
          • سوال‌های متداول و پاسخ به آن‌ها
          • پیش‌فرض‌ها و ضروریات ورود به دنیای معامله‌گری
          • تناسب شغل و عملکرد در بازارهای مالی
            • از چه روشی استفاده کنم
              • من کارمند بانک هستم
              • من دانشجوی برق - الکترونیک هستم
              • من دانشجوی رشته ژنتیک هستم
              • از کجا شروع کنم؟
              • چگونه شروع کنم؟
              • چه مقدار زمان بگذارم؟
              • چقدر از این دنیا اطلاعات دارید؟
              • چقدر ساختار آن را می‌شناسید؟
                • تفاوت‌های دنیای معامله‌گری و دنیای روزمره
                  • چه زندگی فوق‌العاده‌ای را برای خود ترسیم کرده‌اید؟
                  • چقدر از ابتدا به فکر برداشت مالی قابل توجه هستید؟
                  • چه مدت زمانی را برای تطابق خود با این دنیای جدید در نظر گرفته‌اید؟
                  • خودشناسی (Self-Examination)
                    • تبیین لبه معاملاتی بر اساس داشته‌های ما تا به حال
                    • اجرای صحیح، کارآمد و پیوسته آن
                    • شاخصه‌های مورد استفاده در بخش خودشناسی
                    • ویژگی‌های روش مکانیکی
                    • تعریف روش مکانیکی
                    • اجزای روش مکانیکی
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • محل ورود (Entry Point)
                      • حد سود (Take Profit Limit)
                      • حد ضرر (Stop Loss Limit)
                      • قاب زمانی (Time Frame)
                      • دوره بازگشت سرمایه اولیه
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • دستاوردها در بخش خودسازی
                      • روش معامله‌گری ذهنی
                        • ترسیم ساختار معامله‌گری ذهنی
                        • خودارزیابی در روش معامله‌گری ذهنی
                        • بررسی استیتمنت و یا سابقه معاملاتی
                        • تعداد معاملات (Number of Trades)
                        • درصد برد (شانس موفقیت)
                        • درصد باخت (Loss Trades%)
                        • نسبت بازگشت مالی (Profit Factor) با لحاظ کردن کارمزد
                        • نسبت بازگشت مالی (Expected Payout) بدون لحاظ کردن کارمزد
                        • بردهای پیاپی (Consecutive Wins)
                        • باخت‌های پیاپی (Consecutive Losses)
                        • میانگین سود (Average Profit)
                        • میانگین ضرر (Average Loss)
                        • بهترین سود (Largest Profit)
                        • بدترین ضرر (Largest Loss)
                        • کارمزد پرداختی (Spread, Commision, Tax)
                        • حداکثر افت حساب (Drawdown)
                        • ساختار معامله‌گری شهودی
                        • ویژگی‌ها
                        استراتژی معاملات پلکانی
                        • چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ (المان‌ها و جزئیات بررسی‌ها)
                        • خودآزمایی

                        مفید برای

                        • علاقه‌مندان به بورس و بازار سهام

                        پیش نیاز

                        آنچه در این آموزش خواهید دید:

                        آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

                        فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

                        پیش نمایش‌ها

                        

                        ۱. مروری بر انواع روش‌های معاملاتی

                        

                        ۲. لبه و استراتژی‌های معاملاتی

                        

                        ۳. نحوه ورود به دنیای معامله‌گری

                        

                        ۴. معامله‌گری مکانیکی (مرحله اول)

                        

                        ۵. معامله‌گری ذهنی (مرحله دوم)

                        

                        ۶. معامله‌گری شهودی و خودآزمایی (مرحله سوم)

                        راهنمای سفارش آموزش‌ها

                        در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

                        • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
                        • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

                        اطلاعات تکمیلی

                        نام آموزش	آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی
                        ناشر	فرادرس
                        شناسه اثر	۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۹۱۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
                        کد آموزش	FVFN001
                        مدت زمان	۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
                        زبان	فارسی
                        نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
                        حجم دانلود	۳۳۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

                        

                        توضیحات بیشتر

                        • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
                        • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

                        آموزش‌های مرتبط با آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

                        آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

                        آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

                        آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

                        آموزش آشنایی با بازارهای مالی

                        آموزش‌های پیشنهادی برای شما

                        آموزش روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن

                        آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

                        آموزش آشنایی با بازارهای مالی

                        مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

                        مجموعه آموزش اکسل

                        آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

                        آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                        آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

                        آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

                        آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

                        دیگر آموزش‌های این مدرس

                        آموزش ترفندها و میانبرهای متاتریدر

                        آموزش بررسی عوامل موثر و ارزﻳﺎبی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮایی ﺧﺎک + یک پروژه کاربردی

                        آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی – تکمیلی

                        آموزش طراحی رابط گرافیکی با زبان MQL در محیط متاتریدر ۴ و ۵

                        نظرات

                        مدسش آدم باسوادی هست. سرفصل های مناسبی انتخاب کرده بودند. من خودم پیش زمینه داشتم و تونستم از این آموزش استفاده کنم.

                        تشکر می کنم بابت محتواهای آموزشی که ارائه می کنید و شرایط یادگیری برای همه فراهم می کنید.
                        توانایی ارائه مدرس در بیان مطالب خیلی خوبه و موضوع به صورت شفاف بیان شده است.

                        به نظرم جا داشت مفاهیم معامله گری مکانیکی و ذهنی را کمی بیشتر باز کنند، درست است که در معامله گری مکانیکی صرفا به داده ها استناد می کنیم ولی خوب بود که یک چارچوب از داده های ممکن و در دسترس بازار برای این نوع و مرحله از معامله گری برای مخاطب ترسیم می کردند.

                        درود، با توجه به فرادرس روش تعمیم ذهنی در بازارهای مالی و بیان جزییات ساختار ذهنی و شهودی و مطالب مرتبط با آن که به عنوان پیش نیاز این فرادرس معرفی شده بود، تکرار دوباره ی مطالب آن از جذابیت این دوره می کاست. علاوه بر این، در فرادرس دیگری با نام روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن این مجموعه کامل می شود.
                        بنابراین پیشنهاد می شود عزیزانی که می خواهند مباحث روانشناسی بازارهای مالی و برنامه ریزی استراتژیک در معامله گری را فرا گیرند، این سه دوره را در کنار یکدیگر مطالعه نمایند.
                        شاد و پیروز و تندرست باشید.

                        برای تازه واردان به بازار های مالی نکات خوب، جامع و تاثیرگذاری را مطرح می کنند. برای با تجربه ترها نیز مرور خوبی ست از چگونگی مدیریت بر خود و فعالیت ها در این بازار.

                        Day Trading | Intra-Day Trading | Long Term Trading | Money Management | Positional Trading | Profit Factor | Scalping | Swing Trading | آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی | اجزای روش مکانیکی در معامله گری | استراتژی بخر -‏ نگه‌ دار | استراتژی بلند معاملاتی | استراتژی تکانه‌ ای | استراتژی توده ‌ای | استراتژی خرید پلکانی | استراتژی دریپ | استراتژی‌ ساز مخالف | استراتژی سود تقسیمی | استراتژی کوتاه معاملاتی | استراتژی معاملاتی | استراتژی معاملاتی از منظر زمانی | استراتژی معاملاتی با نوع سرمایه‌ گذاری | استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی | استراتژی میانگین‌ گیری هزینه ریالی | استراتژی های معاملاتی | اسکالپینگ | انواع روش های معاملاتی | بازارهای مالی | بررسی استیتمنت | پیش ‌فرض ‌های ورود به معامله ‌گری | تبیین لبه معاملاتی | ترسیم ساختار معامله گری ذهنی | تعریف علم تکنیکال | تعریف روش‌ پرایس ‌اکشن | تعریف روش علوم بنیادی | تعریف روش فاندامنتال | تعریف روش مکانیکی در معامله گری | تعریف روش هوش مصنوعی | تناسب زمان در بازارهای مالی | تناسب شغل در بازارهای مالی | حد سود در در معامله گری | حد ضرر در معامله گری | خودارزیابی در روش معامله ‌گری ذهنی | خودسازی در معامله گری | خودشناسی در بازارهای مالی | دسته ‌بندی تحلیل تکنیکال | دسته ‌بندی روش هوش مصنوعی | دوره بازگشت سرمایه اولیه | روش‌ معاملاتی پرایس ‌اکشن | روش معاملاتی هوش مصنوعی | روش معامله گری ذهنی | روش های معاملاتی | روش ‌های معاملاتی علم تکنیکال | روش‌ های معاملاتی علوم بنیادی | روش‌ های معاملاتی فاندامنتال | ساختار معامله گری شهودی | سوئینگ تریدینگ | ضروریات ورود به معامله‌ گری | طرح ریزی استراتژی معاملاتی | عملکرد در بازارهای مالی | فعالیت در بازارهای مالی | قاب زمانی در معامله گری | کارمزد پرداختی | لبه های معاملاتی | محل ورود در معامله گری | مدت فعالیت در بازارهای مالی | مدیریت سرمایه | مدیریت سرمایه در معامله گری | مزایای تحلیل تکنیکال | مزایای روش‌ پرایس ‌اکشن | مزایای روش علوم بنیادی | مزایای روش فاندامنتال | مزایای روش هوش مصنوعی | معاملات بلندمدت | معاملات میان روزی | معامله گری ذهنی | معامله گری شهودی | معامله گری مکانیکی | معایب تحلیل تکنیکال | معایب روش‌ پرایس ‌اکشن | معایب روش علوم بنیادی | معایب روش فاندامنتال | معایب روش هوش مصنوعی | مفهوم استراتژی معاملاتی | نحوه استراتژی معاملات پلکانی ورود به معامله ‌گری | نسبت بازگشت مالی | نسبت بازگشت مالی با کارمزد | نسبت بازگشت مالی بدون کارمزد | ویژگی‌ های روش مکانیکی در معامله گری | ویژگی ‌های معامله ‌گری شهودی

                        استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

                        

                        امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو میپردازیم. موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد. “خرید و فروش پله ای”؛ بی شک بسیاری از شما این عبارت را در فضای اینترنت، کتاب ها یا از دیگر فعالین بازار بورس شنیده اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار میگیرد.

                        خرید و فروش پله ای همانطور که از نام آن پیداست، فرآیند خرید و فروش معامله گر را به چند مرحله تقسیم می کند، این امر در وهله اول ریسک معاملات شما را کاهش می دهد و منجر به مدیریت سرمایه صحیح تر می گردد. اینکه این چند مرحله شدن به چه اشکالی اتفاق می افتد را حتی خود شما نیز می توانید مبتنی بر استراتژی ­های معاملاتی خود تعریف کنید، اما در این مقاله سعی می شود برخی از مهم ترین تکنیک های این موضوع معرفی شود. درواقع اینکه در خرید و فروش پله ­ای استراتژی منحصر به فرد شما به چه صورت پیاده شود تا حد زیادی به ریسک پذیری شما وابسته است.

                        فهرست این مقاله

                        اما چرا باید از استراتژی خرید و فروش پله ای استفاده کرد؟

                        فرض کنید می خواهید مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به خرید سهام x در قیمت ۲۰۰ تومان اختصاص دهید، مبتنی بر تحلیل هایی که انجام داده اید، این قیمت را قیمت مناسبی برای ورود ارزیابی می کنید و انتظار دارید سهم تا قیمت ۵۰۰ تومان رشد کند. نکته اول آن است که خرید و فروش پله ای این امکان را به شما می دهد تا تحلیل خود را ارزیابی کنید که چه میزان درست است، شما ۲۰۰ تومان را کف قیمتی تشخیص داده بودید اما اگر سهم تا ۱۵۰ تومان اصلاح کند، عملا مدتی را با بهای تمام شده هر سهم ۲۰۰ تومان باقی خواهید ماند و این در حالی است که اگر تمام پول خود را در ۲۰۰ تومان وارد سهم نشده باشید، می توانید مابقی آن را اقدام به خرید سهام در قیمت­ های پایین تر کنید.

                        نکته بعدی هنگام بالاتر رفتن قیمت سهم است، شما نقطه فروش خود را ۵۰۰ تومان تعیین کرده بودید، فرض کنید سهم در ۴۰۰ تومان با معاملات بدی روبروست و شما را نگران کرده، در اینجا می توانید بخشی از سهام خود را بفروشید و با مابقی سهام خود منتظر بمانید و ادامه مسیر را بروید، یک حالت این است که سهام پایین تر بیاید که در این حالت خیال شما راحت خواهد بود چراکه سود خود را در نقاط بالاتر حفظ کرده اید و یک حال دیگر آن است که سهام بالاتر برود که در این حالت هرچقدر به ۵۰۰ تومان شما نزدیک می شویم، بیشتر آماده فروش می شوید و پله پله سهام خود را می فروشید، حتی یک حالت می تواند آن باشد که سهم با معاملات خوبی به بالای ۵۰۰ تومان برود، در این حالت مجددا تحلیل خود را چک کنید، اگر هم چنان پایبند همان تحلیل هستید، دو حالت پیش رو خواهید داشت، ریسک باقی ماندن در سهام را بپذیرید (البته با توجه به اینکه تا به اینجا با استراتژی خرید و فروش پله ای پیش آمده اید، ریسک بسیار پایینی را در معامله خود اجرا کرده اید) و با مابقی مانده سهام خود تا بالاتر از ۵۰۰ تومان نیز با سهم همراه باشید، یا اینکه پله های اخر را نیز در همین حوالی ۵۰۰ تومان بفروشید.

                        همانطور که می بینید خرید و فروش پله ای نظم بسیار منطقی ایی در معاملات شما ایجاد می کند، البته نکته مهم آن است که باید بر طمع خود چیره شوید و پیش از از دست دادن سودهای خود اقدام به فروش کنید، در معاملات بازار سهام همواره با احتمالات روبرو هستیم، لذا از آن جائی که حتی با تحلیل های تخصصی نیز نمی توان به صورت ۱۰۰% یک مسیری را برای سهام پیش بینی کرد، رعایت احتیاط در معاملات ضروری است؛ و ضمنا همانطور که در متن اشاره شد، در این استراتژی بررسی سقف ها و کف های قیمتی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدون شک در این زمینه، ابزار تحلیل تکنیکال کمک کننده خواهد بود.

                        متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح می کنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید. این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی می باشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید آن را با دیگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.

                        ۱- خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای:

                        در این روش دوستان با روش های متعدد حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند (حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی) و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد). در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها می رود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد (با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)، پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا استراتژی معاملات پلکانی یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می آید یا اهداف امواج الیوت سهم (روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است) و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود (مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای “استوک” یا “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.

                        در اجراسازی این استراتژی دقیقا چگونه عمل کنیم؟

                        درواقع در این روش شما در یک نقطه تمام پول خود را وارد سهم می کنید که نکته منفی آن این است که پول مازادی برای خود باقی نمی گذارید که اگر قیمت ها پایین تر آمد، در قیمت های پایین تر سهام بخرید و میانگین کم کنید و فروش را به صورت پله ای قرار می دهد، عموم سرمایه گذاران در مرحله فروش دچار مشکل بیشتری تا خرید هستند، فاکتور طمع باعث می شود نتوانند سودهای خود را حفظ کنند و تا سقف های قیمتی همراه سهم باشند و از آن جا به بعد وارد نزول شوند، حتی در این مراحل نیز مداما به امید برگشت می مانند و سهام خود را نمی فروشند. یکی از مهم ترین مهارت های بقا در بازارهای مالی مهارت مهم فروش در قیمت های مناسب است که تکیه این استراتژی بر این بخش است. اگر بتوانید در قیمت های مناسبی سهام خود را بفروشید و طمع خود راکنترل کنید، احتمال دارد از برخی سودهای بالاتر از حد تحلیل شما جا بمانید اما به صورت صدردصد از زیان نیز به دور خواهید بود و برقراری تعادل در سود کردن و ضرر نکردن دقیقا هنر یک معامله گر است.

                        در این استراتژی شما در قیمت ۲۰۰ تومان سهم x را می­خرید، با توجه به این که پول مازادی ندارید حتی اگر سهم به قیمت ۱۵۰ تومان برسد نمی توانید مجدد اقدام به خرید کنید و باید صبر کنید تا سهام به سطوح بالاتر از ۲۰۰ تومان برسد، نکته ای که همینجا مشخص است آن است که زمانی از این استراتژی استفاده می کنیم که اطمینان بیشتری از کف های قیمتی داشته باشیم، بدین معنی که تحلیل ما این باشد که کف پایین تری دیگر وجود نخواهد داشت و با احتمال بالا حرکت سهم از این محدوده آغاز خواهد شد. سپس مطابق تحلیل خود اقدام به فروش سهام خود در حدود سه پله قیمتی آتی کنید، اینکه شما چند پله تعریف کنید و اینکه در چه قیمت هایی باشید و اینکه در هر مرحله چند درصد از سهام خود را اقدام به فروش کنید، دقیقا به تحلیل شما به صورت تکنیکال و از سویی دیگر ارزش ذاتی سهام ارتباط دارد، فرض کنید سهمی به محدوده مقاومتی تاریخی مهمی برسد، بالاتر از آن محدوده نیز از ارزش ذاتی خود بالاتر برود، ابزارهای تکنیکال نیز احتمال بالائی از پایان رشد سهام در آن محدوده و انتظار اصلاح را نشان دهند، در اینجا وزن بالایی به فروش این پله از سهام خود اختصاص دهید، نکته مهم آن است که بسیار از سهم ها تحت شرایط معاملاتی خاص، محدوده های مقاومتی خود را رو به بالا می شکنند، رفتار سهم در این محدوده را نیز پیگیری کنید، اگر با قدرت قصد عبور از این محدوه را نشان داد، در پله های باقی مانده سهامداری کنید و اگر نشان از برگشت و اصلاح دیدید، اقدام به فروش کنید.

                        ۲- خرید پله ی و فروش پله ای:

                        در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری می کنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند، مثلا یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده (موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله (هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.

                        در اجراسازی این استراتژی دقیقا چگونه عمل کنیم؟

                        این استراتژی برخلاف مورد قبل این امکان را به شما می­دهد که در سطوح پایین تر قیمتی نیز اقدام به خرید کنید، لذا بهای تمام شده کل شما پایین تر خواهد بود اما لازم است در اینجا به نکته مهمی اشاره شود، اگر به صورت ساده بخواهیم بیان کنیم، گاهی شما به این پی می برید که تحلیتان غلط بوده است، در این حالت خرید در قیمت های پایین تر فایده ای ندارد، چراکه ممکن است سهم آن قدر اصلاح کند که شما تا مدت ها در ضرر باشید، گاهی خروج از معامله حرکت صحیح تری است، یکی دیگر از اشتباهات معامله گران نیز باقی ماندن در معاملات اشتباه است، فراموش نکنید، استراتژی خرید و فروش پله ای برای پوشش اشتباهات تحلیل شما نیست، برای اجراسازی تحلیل ها در یک فضای احتمالاتی و کاهش ریسک است. در اینجا شما سطوح حمایتی و مقاومتی سهم را مشخص می کنید و در سطوح پایین تر اقدام به خرید و در برگشت سهم به سمت سطوح بالاتر اقدام به فروش می کنید. همان طور که مشخص است مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال لازمه استفاده از این استراتژی است.

                        در اینجا شما می توانید به چند شکل اقدام کنید، خرید های بخش اول را وزن بالاتری بدهید، خرید ها را صورت مساوی انجام دهید و… حقیقت آن است که این امر دقیقا به تحلیل شما بستگی دارد، وزن بیشتری از خرید را جائی انجام دهید که احتمال می دهید سهم کف پایین تری از ان در افق سرمایه گذاری شما نداشته باشید و متعاقبا وزن بالاتری از فروش را جائی انجام دهید که تحلیل شما می گوید سقف بالاتری وجود نخواهد داشت. استفاده از استراتژی های معاملاتی ابزارهای جانبی تحلیل هستند، در بسیاری از سایت ها روش های متفاوتی از خرید و فروش پله ای معرفی می شود ولی گفته نمی شود که کجا از آن ها استفاده شود و افرادی که دانش کافی ندارند، اقدام به استفاده از یکی از آن ها می کنند حال آن که این که از کدام یک از این استراتژی ها کجا استفاده شود موضوع مهمی است که ما در اینجا سعی کردیم اصل موضوع خرید و فروش پله ای را توضیح دهیم تا چگونگی استفاده صحیح ازآن برای مخاطب روشن باشد و توانایی تعریف استراتژی متناسب با معاملات خود را داشته باشد.

                        جمع بندی:

                        خرید و فروش پله ای را حتما به عنوان بخشی از استراتژی شخصی معاملاتی خود مورد استفاده قرار دهید. حتی همین روش را نیز میتوانید با توجه به روحیات و سبک معامله و تحلیل خود شخصی سازی نمایید. تمامی سهامی که رشد زیادی داشته اند و با ریسک بالایی خرید می کنید و سهامی که از شرایط بنیادی ضعیفی برخوردارند از روش حد ضرر (روش اول) استفاده کنید (مگر اینکه سهام با بنیاد ضعیف افت های وحشتناکی پشت سر گذاشته باشند). سهامی که دارای شرایط بنیادی قوی بوده و افت کافی داشته اند مناسب برای خرید پله ای می باشند و معمولا در بلند مدت با این روش زیانی اصل سرمایه را تهدید نخواهد کرد. ترس و طمع همیشه عامل از دست رفتن سرمایه فعالین بازار سرمایه می باشد.

                        شما با خرید پله ای بر ترس غلبه می کنید و با فروش پله ای بر طمع خود پیروز شده و سودهای خود را سیو می نمایید!

                        چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

                        نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
                        کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
                        کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
                        بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
                        کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
                        بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
                        آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

                        توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت استراتژی معاملات پلکانی استراتژی معاملات پلکانی بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

                        برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

                        خرید پلکانی در بورس | بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

                        

                        خرید پلکانی در بورس یکی از استراتژی های بسیار مناسب معاملاتی به حساب می آید که بسیاری از معامله گران در خرید و فروش سهام های خود از آن استفاده می کنند تا میانگین قیمت خرید پایین تری داشته باشند و ریسک معاملاتی خود را کاهش بدهند و بیشتر در معاملات کوتاه مدت این استراتژی قابل استراتژی معاملات پلکانی استفاده است. روانشناسی معاملاتی در بازارهای مالی همواره نشان داده است که خرید پلکانی در بورس در کنار داشتن حد ضرر میتواند ریسک معامله شما را تا حد زیادی کاهش دهد و سود بیشتری نصیب شما کند. بنابراین خرید پلکانی در بورس یکی از بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس به حساب می آید که در این مطلب به زبان ساده آن را برای شما توضیح داده ایم، پس با کد بورسی تا انتها همراه باشید.

                        خرید پلکانی در بورس چیست؟

                        معمولا افراد به خاطر اینکه در بازار بورس عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند، باید دو موضوع را رعایت کنند؛ موضوع اول همان تحلیل ها اعم از بنیادی و تکنیکال است و موضوع دوم فنون بازار گردانی به حساب می آید که از دو اصل مهم برخوردار است؛ یک اصول خریداری و دیگری اصول روانشناسی که به وسیله تجربه حاصل می شود. حال این اصول خرید در تمامی دنیا برای خرید سهام مورد استفاده قرار می گیرد و به افراد کمک می کند تا زمان خرید سهم ریسک کمتری را متحمل شوند و در صورت زیان هم کمترین ضرر را بکنند. این طور فرض کنید که شما بعد از بررسی تکنیکال و بنیادی یک نماد تصمیم گرفتید که ۵۰ میلیون تومان در یک سهم سرمایه ‌گذاری نمایید، افرادی که تجربه کافی در بازار سهام را ندارند به یکباره اقدام به خرید تمام ۵۰ میلیون از آن سهم می ‌کنند، حال اگر این سهم به هر دلیلی چند روز ریزش پیدا کرد، شما متحمل ضرر بسیاری می شوید!

                        درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

                        بزرگان بازار بورس این طور گفته اند که برای اینکه دچار زیان نشوید، از روش پلکانی یا پله ای استفاده نمایید. روش پلکانی بدین صورت است که اگر قصد خرید یک سهم را دارید، ابتدا ۲۰ درصد از پول خود را وارد کنید، بعد از چند روز یا چند هفته ۳۰ درصد و در آخر ۵۰ درصد باقی مانده را خریداری نمایید. به عنوان مثال ابتدا فرد باید ۲۰ درصد ۵۰ میلیون، یعنی ۱۰ میلیون تومان از آن سهم را بخرد، پس از چند روز روند سهم را رصد می‌ کند که آیا در حال رشد است یا ریزش، این مرحله از این جهت است که اگر سهم ریزش پیدا کرد شما با کمترین زیان خروج پیدا کنید به بیانی دیگر این مرحله شما را از روند سهم آگاه ‌تر خواهد کرد.

                        

                        در مرحله بعدی شما ۳۰ درصد از ۵۰ میلیون تومان یعنی ۱۵ میلیون دیگر از سهم را می خرید، در این مرحله که شما با اطمینان بیشتر قدم در آن گذاشتید به شما این پیغام را می ‌دهد که این سهم واقعا روند صعودی دارد یا خیر. در حقیقت این مرحله شما را مجبور به رصد دقیق ‌تر سهم می ‌کند و این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که با خیال آسوده تری وارد مرحله سوم شوید. در مرحله آخر که بیشترین حد اطمینان را به سهم کردید ۵۰ درصد باقی مانده را وارد سهم می ‌کنید. لذا خرید پلکانی یکی از اصول مهم خرید سهام در بازار بورس به شمار می رود که در بیشتر بورس ‌های جهان از سوی سهامداران همواره در نظر گرفته می شود. این اصل به شما این امکان را خواهد داد تا با کمترین زیان بتوانید در بازار فعالیت نمایید.

                        استراتژی خرید و فروش پله ای

                        خرید و فروش پله ای که در حقیقت همان خرید و فروش سهم در چند مرحله است، روشی است که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن مورد استفاده قرار می دهند و ریسک معامله را تا حدود زیادی کاهش می دهند، به این معنی که با سرمایه ای که برای هر سهمی مد نظر داریم به صورت منطقی و معقول برخورد کنیم و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال این که می خواهیم سود بیش تری ببریم، پله ها را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه خود را به خطر نیاندازیم.

                        بنابراین خرید و فروش پله ای را از خاطر نبرید و به استراتژی خودتان در هر زمانی پایبند باشید و در زمان و قیمت هایی که تعیین می کنید، اقدام به معامله کرده و تلاش کنید که در کف قیمتی خرید و در قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و به صورت کلی ترس و طمع را کنار بگذارید. وقتی برای خرید پله ای اقدام می کنید، با ترس خود مقابله می کنید و وقتی هم فروش پله ای سهامتان را انجام می دهید، بر طمع خود غلبه می کنید. همواره این موضوع را در خاطر داشته باشید که معامله بر روی کاغذ و کنترل استراتژی معاملات پلکانی احساسات خیلی راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است. در ادامه ۲ استراتژی عملی خرید و فروش پلکانی سهام را خواهیم گفت که قطعا به صورت عملی می توانید از آن استفاده کنید :

                        1. خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای : در این روش فرد تریدر با روش های متعدد می تواند حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند و در صورت مشاهد علائم برگشتی برای خرید اقدام کنند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد کرد در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود کنید. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است. بدین صورت که پله اول در محدوده ۵ تا ۱۵ درصد رشد، پله دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می آید. یا اهداف امواج الیوت سهم و پله سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود و وقتی که کراس نزولی اسیلاتورهای استوک یا دی تی این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام کنید.
                        2. خرید پله ای و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری می کنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند. به عنوان مثال یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده و پله های ۳ و ۴ ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله افت کند. میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی کرد بر اساس توضیحاتی که در بخش اول داده شد، برای فروش اقدام نمایید.

                        میانگین کم کردن بهانه ‌ای برای خرید پلکانی در بورس

                        بعضی از سهامداران سهامی را با قیمت ۵۰۰ تومان می خرند و وقتی که قیمت سهام به ۴۰۰ تومان رسید نیز به سهام خود اضافه می ‌کنند و این را یک فرصت طلایی برای کاهش قیمت سربه سر کل سهام خریداری ‌شده خود می ‌دانند که سرانجام به سود بیشتر آن ها منتهی خواهد شد. این نوع خرید پله‌ ای در بورس درواقع به دیدگاه افراد بستگی دارد. افرادی با دید بلندمدت بر این باورند که این‌ یک فرصت طلایی است و از آن استفاده می‌ کنند، ولی افرادی که دیدهای کوتاه ‌مدت دارند، به این صورت فکر نمی کنند.

                        در حقیقت از نظر سهامداران کوتاه مدتی، همین افت قیمت از ۵۰۰ به ۴۰۰ جای سوال دارد و خرید چنین سهمی نه ‌تنها سود نیست بلکه یک ضرر بزرگ است، به خاطر این که خبر از روزهای بد در آینده بازار می‌ دهد، به این دلیل که بازار قابل پیش ‌بینی نیست و لازم است نسبت به برخی کاهش قیمت ‌ها حسابی هوشیار بود. چرا که همیشه کاهش قیمت به معنای اصلاح موقت بازار نیست. البته بهتر است در نظر داشت که نباید از این نکته غافل شویم، اگر سهام قابل رشد بوده باشد این روش کاهش میانگین سود خوبی را نصیب خریدار خواهد کرد.

                        بهترین روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای

                        بهترین استراتژی خرید و فروش استراتژی معاملات پلکانی پله ای برای هر فردی مختلف است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد. به صورت کلی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود، میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر نماییم.

                        در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد. این بدین معنی است که در بازار مثبت اگر سهمی را در پله اول به قیمت صد تومان خریدیم، در قیمت ۱۰۳ تومان دوباره پله نزنیم اجازه دهیم قیمت به بازه ۱۰۸ تا ۱۱۰ تومان برسد در آن صورت پله دوم خریدمان را انجام دهیم.

                        مزایای خرید پله ای : اصلی ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه‌ گذار می تواند هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و موجب کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به علت وجود قیمت سر به سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش پیدا می کند.

                        معایب خرید پله ای : کاهش میانگین قیمت خرید و قیمت سربه سر با خرید دو برابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند، استراتژی مناسبی به حساب می آید، اما باید در نظر داشته باشید که نمی توان بازار را خیلی راحت پیش ‌بینی کرد و در صورتی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، ضرری که سرمایه ‌گذار متحمل شده به مراتب بیش تر خواهد بود. از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله ‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی سهام است.

                        نکات مهم برای خرید پله ای در بازارهای معاملاتی

                        1. نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کم کردن میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت ‌ها که بنیاد قوی دارند استفاده شود. همچین شرکت‌ هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده ‌اند که از جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب برخوردار هستند و قیمت سهام‌ آن ها از محدوده خاصی پایین ‌تر نخواهد آمد. شرکت ‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نخواهد بود.
                        2. پیش از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌ گذار باید به صورت دقیق وضعیت بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌ شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه ‌دار است.
                        3. استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌ از‌ اندازه در بازار موجب کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌ هایی، سهام با ارزش را می ‌توان با قیمتی بسیار پایین خرید. نکته اصلی و مهم اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را برای خرید انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که بعد از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می ‌گردد.

                        نتیجه گیری و کلام پایانی

                        عمدتا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این شیوه خریداری سهم، وقتی مناسب است که ما دقیقا نمی ‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی در بورس این مزیت را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت، باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم، چرا که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ‌ا‌یم، ولی این عیب را هم دارد که ممکن است پس از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله ‌های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می ‌شود.

                        اگر بخواهیم برآیند این مزایا و معایب را برای خرید پلکانی در بورس ارزایبی کنیم باید گفت که به نظر من می ‌ارزد که به این کار پرداخت و از همین روی به معامله‌ گران توصیه می ‌کنیم از خرید پلکانی استفاده نمایند. همچنین در نظر داشته باشید که تعداد پله‌ های خرید محدودیتی ندارد و قادرید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم خریداری کنند و آنها که نقدینگی کمتری دارند، می ‌توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند.

                        نکته مهمی که باید حتما مد نظر قرار دهید این است که در روند منفی، چنانچه کسی بتواند در پله ‌های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله‌ های اول خرید داشته باشد، با ارزش ‌تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر است و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص می شود، اما خرید پلکانی به این معنی نیست که بدون اطلاعات کافی و تجربه اینکار شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری نمایید. خرید پلکانی تنها برای سهم ‌های بنیادی پیشنهاد می ‌شود. این امکان وجود دارد که قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش ‌رو داشته باشد، پس باید هوشیارانه برای کاهش میانگین قیمت خرید و خرید پله ای در بورس اقدام کنید.

                        در نهایت این که خرید و فروش پله ای وقتی بهترین بازدهی را نصیب شما خواهد کرد که سایر موارد مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفو سهام را نیز در نظر گرفته باشیم. در غیر این صورت نتیجه خاصی برای ما به همراه ندارد. به عنوان مثال چنانچه تک سهم شده باشیم و یا از یک صنعت سه سهم در سبد خود داشته باشیم باز هم معامله گر حرفه ای نخواهیم بود و تضمین سودی وجود نخواهد داشت.

                        در پایان امیدوارم از این مقاله آموزشی که به صورت کامل خرید پلکانی در بورس را بهتان یاد داد، نهایت استفاده رو برده باشید.

                        چهارده استراتژی مورد استفاده معامله گران برای فعالیت در بورس

                        

                        معامله‌گران بازارهای مالی، حداقل از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تا زودتر و بهتر به مقاصد و اهداف سرمایه‌ گذاری خود دست یابند. برخی از سرمایه گذاران اهدافی کوتاه مدت دارند. آنها در نظر دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص، سود قابل قبولی کسب نمایند. در مقابل سرمایه گذارانی با اهداف بلند مدت وجود دارند. برای این اشخاص، ضرر های موقتی که در کوتاه مدت رخ می‌دهند، کم اهمیت است و در واقع هدف آنها سود قابل توجهی است که در بلند مدت نصیبشان خواهد شد.

                        از طرفی برخی از سرمایه گذاران روحیه ریسک گریزی دارند و به دنبال یک سرمایه گذاری امن تر هستند. در حالی که سرمایه گذاران ریسک پذیر با قبول کردن ریسک زیاد، خواهان کسب سود بیشترند. با توجه به نکات گفته شده، در ادامه چند استراتژی معاملاتی مشهور، معرفی شده است.

                        1. استراتژی گله‌ای یا تقلیدی

                        

                        در بسیاری از موارد انسان ها مانند دیگر موجودات نوعی رفتار تقلیدی یا گله ای دارند. به عنوان مثال ممکن است یکی از اعضای داخل گله، غذای مناسبی پیدا کند و در همان حال گله شروع به حرکت و جابه‌جایی می‌‌کند. دیگر اعضای گله با این که نمی‌دانند چرا گله دارد جابه‌جا می‌شود، غذای خود را رها می‌کنند و به دنبال بقیه گله حرکت می‌کنند!

                        این مثال شباهت زیادی به رفتار برخی از سرمایه گذاران دارد! افراد ناآگاهی که حتی پیش از خرید و فروش سهام، اطلاعاتی راجع به آن نمی‌دانند! آن‌ها فقط به دنبال رفتار بقیه، عمل می‌کنند. این سرمایه گذاران همیشه در کنار بقیه در صف می‌ایستند و یا قصد خرید دارند و یا می‌خواهند هر چه دیروز در صف خریده‌اند را امروز بفروشند. این افراد معمولا استراتژی معاملاتی مشخصی در سرمایه‌گذاری ندارند و ممکن است تصادفی سود ببرند و یا متحمل زیان شوند. (خطرناک ترین اتفاقی که می تواند برای یک سرمایه گذار مبتدی بیفتد، تصادفی سود کردن یا گله ای سود کردن است. معامله گران مبتدی به صورت تصادفی خرید می کنند و اگر در اولین معاملاتشان سود خوبی کنند، مغرور شده و با حجم پول بیشتری وارد می شوند و ممکن است تمام پس انداز خودشان را متوجه یک ضرر بزرگ کنند).

                        2. استراتژی خرید و نگه داری

                        شاید این جمله را شنیده‌اید که هر چیزی در بلند مدت گران می‌شود. این جمله با توجه به تورم موجود در کشور، به یک باور تبدیل شده است. برخی سرمایه گذاران بدون این که بخواهند نوسان‌گیری کنند و یا به فروش دارایی خود فکر کنند، تنها می‌خرند و نگه می‌دارند! حتی شاید ندانند تا چه زمانی قرار است این دارایی را نگه دارند!

                        اکثر این افراد به دنبال یافتن چیزی برای سرمایه گذاری می‌گردند که ارزش زیادی داشته باشد ولی قیمت بازار آن پایین‌تر از ارزش ذاتی باشد. آنها می‌دانند که در گذر زمان، بقیه پی به ارزش کالا یا سهام سرمایه‌گذاری شده آن‌ها خواهند برد. برخی از ملاکان استراتژی معاملات پلکانی و مجموعه داران نیز این گونه عمل می‌کنند.

                        3. استراتژی پیش فروش و پیش خرید (سرمایه گذاری بلندمدت-کوتاه مدت)

                        بهتر است تا با یک مثال این استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. فرض کنید یک کشاورز محصول بادام دارد. چغاله بادام قیمت بالاتری نسبت به بادام تازه دارد و بادام تازه نیز، بهای بالاتری نسبت به بادام مانده دارد. روز به روز از ارزش محصول این کشاورز کاسته می‌شود و او آزرده خاطر است زیرا نتوانسته است تا محصولات خود را برداشت کند.

                        از طرفی او قصد خرید برنج دارد. بهای برنج بر خلاف بادام، روز به روز افزوده می‌شود. در اینجا او دست به یک استراتژی می‌زند. برنج را به صورت نسیه برای یک تاریخ مشخص پیش خرید می‌کند. از طرف دیگر، بادام را نیز در همان سررسید پرداخت نسیه، پیش فروش می‌کند. بنابراین، با گران شدن برنج، او سود خود را برده است و با ارزان شدن بادام نیز، متحمل زیان نمی‌شود زیرا قبلا آن را به بهای بیشتری فروخته است. بیشتر سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی از این استراتژی استفاده می‌کنند. (این استراتژی بیشتر در بازار مشتقه استفاده می شود)

                        4. استراتژی تکانه‌ای

                        گاهی نیاز است تا کالا یا سهام گرانی را خریداری نمایید ولی قصد گران‌تر فروختن آن را داشته باشید. البته، بهتر است کالاهایی را به این روش خریداری نمایید که نگه‌داری آنها در فاصله زمانی خرید تا فروش هزینه‌بر نباشد.

                        5. استراتژی متنوع سازی

                        

                        به جای خرید تنها یک سهم و در حجم زیاد بهتر است سهم‌های متنوعی خریداری نمایید و ریسک معاملاتی خود را کم کنید. اگر چه می‌توانید متنوع سازی خود را به صورت افقی و عمودی نیز انجام دهید ولی باید به هزینه‌های خرید و فروش نیز توجه داشته باشید. در استراتژی متنوع سازی افقی، تمامی سهام‌ خریداری شده شما مربوط به یک صنعت خاص است و در استراتژی متنوع سازی عمودی نیز، صنایع مربوط به سهام‌ خریداری شده به نوعی با یکدیگر ارتباط عمودی دارند و به یکدیگر وابسته هستند. در استراتژی متنوع سازی هسته‌ای نیز، بزرگ‌ترین سهم سبد سرمایه گذاری، مربوط به یک صندوق مشترک شاخص می‌باشد و سهم‌های دیگر نیز، بقیه سبد سرمایه گذاری را پر می‌کنند.

                        6. استراتژی پیش رفتن با ساز مخالف یا معکوس

                        این استراتژی معاملاتی در مقابل استراتژی گله‌ای قرارمی‌گیرد. زمانی که بیشتر سرمایه‌گذاران برای فروش رغبت نشان می‌دهند، شخص سرمایه‌گذار کالای سرمایه‌ای مورد نظر را خریداری می‌کند و زمانی که همه خواهان خرید آن کالاهستند، او فروشنده آن کالا خواهد بود. مثال فروش سکه ملموس تر است. بالا رفتن قیمت طلا سبب می‌شود تا مردم به سمت این بازار هجوم ببرند و سکه خریداری نمایند. در این شرایط و با بالا رفتن قیمت طلا سرمایه گذار مورد نظر ما، سکه‌هایش را با بهای بالایی عرضه می‌کند. این شخص زمانی که قیمت سکه افت می‌کند و همه فروشنده هستند، سکه را با قیمت ارزانی خریداری می‌کند.

                        این استراتژی همان چیزی است که در بورس نیز وجود دارد. سرمایه گذارانی وجود دارند که هیچ گاه وارد صف خرید نمی‌شوند. آنها در زمان تشکیل صف خرید، فقط فروشنده‌اند. زمانی هم که صف فروش بسته می‌شود، سهام را با قیمت کمی خریداری می‌کنند.

                        7. استراتژی سود تقسیمی

                        

                        استراتژی های قبلی تنها به قیمت‌ سهام شرکت ها توجه دارند و به سود ساخته شده توسط آنها نمی‌پردازند. در این استراتژی‌ها تنها بالارفتن بهای کالا و یا سهام اهمیت دارد. در بازار بورس، علاوه بر قیمت سهام، سود تقسیمی نیز حائز اهمیت است. حتی برخی از سرمایه گذاران با پیش‌بینی ميزان سود یک شرکت، اقدام به سرمایه گذاري در آن شركت مي‌كنند. اين افراد براي خود يك بازه و بهره مورد انتظار مشخص مي‌كنند.

                        8. استراتژی دریپ يا برنامه سود مجدد تقسيمي

                        اين اصطلاح در بازار سرمایه رواج زيادي دارد. فردي را تصور كنيد كه با پول حاصل از فروش گندم، قطعه‌اي زمين خريداري مي‌كند. با اين كار، اگر قيمت زمين بالا رود، سود خواهد برد. همچنين، اگر زمين ارزان شود، زمين بيشتري را خريداري مي‌كند. او در رابطه با نوسان قيمت زمين، متحمل هيچ زياني نمي‌شود.

                        9. استراتژي خريد پلكاني

                        اين استراتژي بيشتر در زمان‌هايي استفاده مي‎‌شود كه نسبت به بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت مطمئن نيستيد. ممكن است يك سهم سودآور باشد و يا شما را دچار زيان كند. در استراتزي پلكاني، شما تمام سرمايه خود را وارد بازار نمي‌كنيد. براي مثال هر بار تنها ده درصد آن را به خريد سهم اختصاص مي‌دهيد و در صورت مساعد بودن شرايط سهم و كسب سود، مقدار سهم بيشتري خريداري خواهيد كرد. با اين كار ضمن كسب سود كم‌تر، با ريسك كم‌تري بابت كاهش قيمت سهم مواجه خواهيد شد.

                        10. استراتژي ميانگين‌گيري ريالي

                        يك استراتژي وجود دارد كه تعيين مي‌كند تا در ماه، مقدار مشخصی از درآمد خود را به خرید سهام اختصاص دهید. ممكن است شما به سهم به خصوصي توجه داشته باشيد. اگر در ماه بعد، ارزش آن سهم كمتر شود، مي‌توانيد آن ماه تعداد بيشتري از اين سهم بخريد و اگر قیمت افزايش يابد نيز، تعداد كم‌تري سهم خريداري مي‌كنيد. حتي اگر قيمت آن تغييري نكند نيز، مي‌توانيد به همان اندازه مجددا سهم بخريد.

                        11. استراتژی معاملاتی روزانه

                        قبل از هر چيزي در سيستم معاملاتي، يك تحليل روند انجام دهيد. تايم فريم را بر روي يك ساعت تنظيم كنيد و چارت را بزرگ نماييد. با پي بردن به روند، تايم فريم را كوچك كنيد. با بررسي سهام مختلف ببينيد که آيا مي‌توانيد الگوي مشخصي برای خرید پيدا كنيد یا خیر.

                        به عنوان مثال می توانیم منتظر بمانيم تا در جهت مخالف روند يك پولبك پيدا كنيم. البته براي يافتن كاهش ريسك و يا افزايش نسبت سود به ريسك، به ابزاري نياز داريد تا به بررسي حركت‌های مخالف روند، بپردازید. دقت کنید زمانی که روند، پولبک گرفت و متوقف شد، به سرعت وارد بازار شوید.

                        12. استراتژی کنترل ریسک با حد ضرر

                        قبل از ورود به هر سهم، باید حد ضرر سهم را مشخص نمایید و در صورتی که شرایط سهم خوب نبود و به حد ضرر رسید، باید سریع از معامله خارج شد. به عنوان مثال در زمان خرید، میتوانید حد ضرر را در زیر حداقل قیمت کندل قبلی قرار دهید. فراموش نکنید که در یک معامله، به محض شکسته شدن روند، به سرعت از معامله خارج شوید.

                        13. استراتژی دبل تاپس یا دوقلوی سقف یا دو قله

                        

                        تحلیل تکنیکال کمک زیادی به سرمایه‌گذاران می‌کند. بعضی از الگوهای نموداری در کسب درآمد، عالی عمل می‌کنند. با پیدا شدن یک شکل مشخص، می‌توان معامله را با ریسک کمی شروع کرد. استراتژی دوقلوی سقف یکی از سودآورترین الگوها می‌باشد. به محض دیدن این الگو می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

                        این الگو و الگوی بعدی که راجع به آن صحبت خواهیم کرد، از زیرمجموعه‌ الگوهای بازگشتی هستند. الگوی دوقلوی سقف از دو قله که در یک سطح قرار دارند، تشکیل شده است. خط گردن یا نک لاین خطی است که بر کف دو قله رسم می‌شود و بهتر است برای تایید الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن توسط قیمت باشید.

                        برای پیدا کردن دوتایی بالا و پایین در یک نمودار، یک بار نمودار را در یک تایم فریم بالا و بار دیگر، در تایم فریم پایین تر بررسی می‌کنیم. انتخاب تایم فریم بستگی به زمانی دارد که معامله شما به طول می‌انجامد. به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند از استراتژی سویینگ یا نوسان گیری استفاده کنند، می توانند از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کنند.

                        14. استراتژی دبل باتم یا دوقلوی کف

                        این الگو برعکس روش قبلی می باشد. در این الگو دو دره در یک سطح قرار گرفته‌اند. خط گردن در اینجا خطی است که بر روی دو دره رسم می‌شود و بهتر است قبل از شکسته شدن خط گردن وارد معامله شوید. سعی کنید حد سود و ضرر خود را مشخص کنید و به شکل منطقی از آنها استفاده نمایید. همه چیز را به دقت یادداشت کنید. آمار این یادداشت‌ها را بررسی کنید. نتایج را تطبیق دهید. اشکالات خود را پیدا کنید و سعی کنید تا در معاملات بعدی آنها را اصلاح نمایید.

                        جمع بندی

                        برای معامله در بورس یا سایر بازارها، استراتژی‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود دارند؛ اما در این مطلب، به ذکر همین چند مورد اکتفا می‌کنیم. به عنوان مثال استراتژی معاملاتی برخی از معامله گران، ممکن است استفاده از رسم کانال در نمودار قیمت، سطوح فیبوناچی و یا اندیکاتور ایچیموکو باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که استراتژی مورد استفاده شما هم سود ده باشد و هم باعث به هم ریختن آرامش روانی شما نشود.

                        دو روش ورود و خروج به معاملات که هر معامله گر حرفه ای باید با آن هاآشنا باشد

                        

                        هر معامله گری باید روشهای ورود و خروج از معامله را به دقت در استراتژی معاملاتی خود مشخص کند.

                        هدف‌های قیمتی

                        مفهوم هدف قیمتی

                        تحلیل‌گران با سبک‌های متفاوتی میزان حرکات قیمتی را پیش‌بینی و با توجه به این پیش‌بینی‌ها و استراتژی خروج از معامله و ورود به آن هدف قیمتی را مشخص می‌کنند تا با سودهای مشخص از معامله خارج شوند.

                        حالت اول:

                        ورود با تمام حجم، خروج پلکانی یا کامل

                        الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و با تمام حجم سرمایه وارد می‌شود. وقتی در سود رفت حجم معاملات را تقسیم ‌بر سه می‌کند و در سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج می‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است. اگر هم قیمت در جهت پیش‌بینی ما حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف، فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود ما بالا می‌رود.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

                        ب. در حالت دیگر، معامله­گر با کل حجم واردشده و تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند. وقتی احتمال افت را بالا دید یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

                        حالت دوم:

                        ورود پلکانی، خروج پلکانی یا کامل

                        الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و سرمایه خود را تقسیم‌ بر سه و با یک‌سوم سرمایه خود خرید می‌کند. حال اگر قیمت در جهت تفکر او حرکت کند، در فرصت مناسب دوباره یک‌سوم دیگر را وارد می‌کند. اگر هم این رشد ادامه‌دار بود یک‌سوم آخر را هم وارد معامله می‌کند. معامله‌گر می‌تواند با سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج ‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است و اگر قیمت در جهت پیش‌بینی معامله­گر حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود بالا می‌رود.(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

                        ب. در حالت دیگر، معامله‌گر تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند و وقتی احتمال افت را بالا دید، یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.